شركة تابعة لـ"بنك برقان" تنهي اصدار السندات المستدامة بقيمة 500 مليون دولار

أعلن سوق الكويت للاوراق المالية بانه ورد اليه كتاب من بنك برقان (برقان) نصه كالاتي:

عمـلا بالتعليمات الصادرة عن هيئـة أسواق المـال بتاريخ 5/6/2012 رقـم (هـ.أ.م/ق-ر/أ-م/2/2012)بشـان الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإعلان عنـها ، نـود افاتكم علماً بأن شركة برقان بنك تير ون للتمويل المحدودة “ شركة ذات غرض خاص “اس بي في” مؤسسة من قبل بنك برقان ،يقع مقرها في مركز دبي المالي العالمي، قد قامت باستكمال وانهاء اصدار سندات مستدامة.

ومن الجدير بالذكر أن قيمة الاصدار بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي قد تم الاكتتاب فيها بالزيادة وتم تحديد معدل الفائدة 7.25% سنوياً، وسيتم منح حصيلة الاكتتاب بالكامل كتمويل لبنك برقان بذات شروط الإصدار ، وفيما يلي تفاصيل اصدار السندات المستدامة ، ومن ثم تفاصيل التمويل:

المصدر: برقان بنك تير ون للتمويل المحدودة.

الضامن: بنك برقان – ش.م.ك.ع

تصنيف الضامن: عند رجة ايه 3 مع نظرة مستقبلية ثابتة (تصنيف موديز)/ وعند مستوى بي بي بي+ مع نظرة مستقبلية ثابتة (ستاندرد أند بورز).

تصنيف الاصدار: غير مصنف.

الصيغة: مسجل (ريجس).

قيمة الاصدار: 500 مليون الدولار الأمريكي .

السعر : 7.25 % سنوياً.

تاريخ الاستحقاق: سندات مستدامة .

تواريخ الاستدعاء: 30 سبتمبر 2019 (تاريخ أول استدعاء) وأي تاريخ سداد فوائد بعد ذلك وفقا لشروط الاسترداد والتعديل.

الحالة: مساندة للغاية ولا تعلو على الأسهم العادية وحقوق الملكية العادية للشريحة الأولى من رأس المال.

الفائدة: 7.25 % سنوياً ، تدفع كل ستة أشهر بصفة متأخرة حتى تاريخ أول استدعاء؛ يعاد تحديدها في تاريخ أول استدعاء وكل 5 سنوات تالية بمعدل ثابت جديد استنادا إلى معدل المقايضة الوسيط بالدولار الأمريكي لمدة 5 سنوات السائدة آنذاك + هامش الربح الأولي.

الغاء سداد الفوائد

الالغاء الاختياري لسداد الفوائد بناء على ما يراه المصدر.

الالغاء الاختياري في الحالات التالية (1) اذا زادت الفائدة عن الأموال الموزعة؛ أو (2) في حال قيام الضامن بمخالفة المتطلبات الرأسمالية الرقابية المطبقة ؛ أو (3) بناء على طلب الجهة الرقابية.

نقطة ايقاف توزيع الأرباح: بعد القيام بالغاء الفوائد، لا يجوز القيام بأي عملية سداد تقديرية أو اعادة شراء أسهم أو أوراق مالية ثانوية أو اسمية حتى يتم سداد عدد (2) من كوبونات هوامش الأرباح أو تجنيبها تمهيداً لسدادها.

استيعاب الخسائر عند بلوغ نقطة عدم الجدوى:

التخفيض الكلى بعد قيام الجهات الرقابية بتحديد ما يلي:

(1) صدور تعليمات من الجهة الرقابية المالية للبنك المصدر بتخفيض أو تحويل هذه الأدوات المالية على أساس حالة عدم الجدوى.

(2) عند طلب الضخ الفوري لرأس المال من خلال التدخل العاجل والذي بدونه قد يبلغ البنك المصدر حالة عدم الجدوى.

الاسترداد الخاص: الحالة الضريبية (المبالغ الاضافية)، بالقيمة الاسمية، الحالة الرأسمالية (الاستبعاد الكامل أو الجزئي)، بواقع 101%، في كال حالة وفقا لشروط الاسترداد والتعديل.

القانون الحاكم:القانون الانجليزي، فيما عدا الدين المساند للأوراق الرأسمالية الخاضعة لقانون مركز دبي المالي العالمي (دي اي اف سي).

جهة الادراج:بورصة أيرلندا.

فئات العملة: 200,000 دولار أمريكي + 1000 دولار أمريكي.

المنسق العالمي: اتش اس بي سي.

مديري الاصدار المشتركين: سيتي جروب/ اتش اس بي سي (بي اند دي )/ جي. بي. مورجان/ بنك أبوظبي الوطني.

مساعدي مديري الإصدار: برقان ياتيريم منكول ديجرلر إيه إس، وشركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول.