"بنك برقان" الكويتي يصدر سندات من الدرجة الاولى بـ 500 مليون دينار

اعلن بنك برقان الكويتي اصدار سندات من الدرجة الأولى بقيمة 500 مليون دينار كويتي على مدى خمس سنوات بسعر فائدة ثابتة قدرها 3.125 في المئة تحت مظلة برنامج سندات (اليورو) متوسطة الأجل البالغ حجمه 1.5 مليار دولار امريكي (الدينار الكويتي يعادل 3.3 دولار امريكي).

وقال رئيس ادارة الاستثمارات البنكية والخزينة لمجموعة بنك برقان روبرت فروست في تصريح صحفي اليوم الاثنين ان سعر السندات بلغ 99.30 في المئة كما بلغ اعادة عرض العائد عليها 3.278 في المئة مشيرا الى ان استحقاق هذه السندات سيكون في 14 سبتمبر عام 2021.

واضاف فروست ان الدعم الكبير الذي يحظى به الاصدار الاول لسندات بنك برقان يعكس القوة الائتمانية التي يتمتع بها في الأسواق لافتا إلى أن هذه السندات تعزز مبادراته لتنويع مصادر التمويل لديه.

وذكر انه تم عقد عدة اجتماعات مع المستثمرين في كل من الامارات وسنغافورة وهونغ كونغ وبريطانيا استعرض خلالها فريق البنك سياسته الائتمانية والغرض من اصداره للسندات حيث شهدت اهتماما في الاكتتاب بها.

واوضح أنه على الرغم من الإصدارات الكبيرة من قبل المؤسسات المالية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا بعد فترة الصيف الا ان (برقان) "كان قادرا على الاستفادة من ردود افعال المستثمرين الإيجابية لاصدار السندات بسرعة كبيرة".

وذكر فروست انه كان هناك 129 أمر شراء تجاوزت قيمتها الإجمالية 1.5 مليار دولار امريكي مبينا أن البنك سيقوم باستخدام حصيلة الاصدار لاغراض عامة.

وافاد بأن عمليات توزيع الاصدار كانت متوازنة بين مستثمرين من منطقة الشرق الأوسط حصلوا على 49 في المئة منها ومستثمرين من المملكة المتحدة وأوروبا وآسيا والولايات المتحدة الأمريكية حصلوا على نسب 21 و13 و14 و3 في المئة من الاصدار على التوالي.

وقال انه تم تعيين بنك (اتش.اس.بي.سي) مديرا عالميا للاصدار بالتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال اضافة الى (اتش.اس.بي.سي) وبنك أبوظبي الوطني و(سي.اي.بي.اس.جي) وبنك ستاندرد تشارترد مديرين مشاركين في الطرح.