معرفي: «الامتياز» ستعيد استثمار أرباح من بيع «هيومن سوفت»

أعلن الرئيس التنفيذي عضو مجلس الإدارة لمجموعة الامتياز الاستثمارية نواف معرفي، أن «المبلغ الناتج عن صفقة بيع 10 في المئة من أسهم «هيومن سوفت» البالغ 120 مليون دولار تقريباً، سيعاد توظيفه واستثماره في استثمارات مدروسة، بما يتيح عوائد أفضل، سواء في استثمارات مدرجة أو غيرها».

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي، الذي أقامته الشركة لإعلان تخارجها عن 50 في المئة من ملكيتها في «هيومن سوفت» والبالغة 20.05 في المئة من إجمالي أسهم «هيومن» بقيمة 36.6 مليون دينار، محققة أرباحاً بلغت 30.3 مليونا، بمشاركة المجموعة المالية هيرميس، ومجموعة سيتي المصرفية.

وأوضح معرفي أن «الامتياز» نجحت خلال الفترة الماضية في الحفاظ على قوة ومتانة استثماراتها، ومنها «هيومن سوفت»، التي عملت على تغيير توزيعاتها النقدية في السنوات المالية الماضية من 70 إلى 90 فلساً ثم من 25 إلى 115 فلساً، كما نجحت في التصدي لموضوع الانسحاب الختياري من بورصة الكويت، وعملت على إقناع الجهات الرقابية بدفوعاتها في هذا الأمر إلى نجحت في مساعيها، وهذا ما ساهم إلى وصول سعر سهر «هيومن» إلى تخطي حاجز الـ3 دنانير بعدما كان متراجعاً.

وأشار معرفي إلى أن الـ50 في المئة الأخرى من حصتها البالغة 10 في المئة من «هيومن سوفت»، سيتم الإبقاء عليها لتكون استثماراً ذا عائد مجز للمجموعة، متوقعاً أن يشهد نمواً إيجابياً خلال الفترة القادمة مع دخول مستثمرين جدد فيها.

وتم تنفيذ الصفقة بنجاح بالتعاون فيما بين مجموعة الامتياز الاستثمارية، ومجموعة سيتي المصرفية، و»هيرميس»، وأدت إلى خفض حصة «الامتياز» في هيومن سوفت من 20.05 في المئة إلى 10 في المئة تقريبا، وشهدت الصفقة، التي بلغت 120 مليون دولار، طلبا قويا من مجموعة واسعة من المستثمرين في أميركا وأوروبا والشرق الأوسط. وقام كل من مكتب الخبرة للاستشارات القانونية وأعمال المحاماة، ومكتب الحسام للاستشارات القانونية بتقديم الاستشارات القانونية نحو تنفيذ الصفقة.

مستثمرون دوليون

وأشاد معرفي بالشراكة مع كل من مجموعة سيتي المصرفية و»هيرميس»، والعمل الدؤوب لفريق العمل في الشركة، والتي ادت الى دخول مستثمرين دوليين إلى بورصة الكويت، وبيع الحصة في اسرع وقت ممكن، حيث تم إعلان الاتفاق لبيع الحصة بتاريخ 20/3/2017، وأعلن عملية البيع في غضون اسبوعين تقريباً، بتاريخ 6/4/2017، وتم التنفيذ بيوم واحد فقط، وهو ما يعد انجازا كبيرا بحجم صفقة كبير يبلغ 120 مليون دولار تقريبا.

تخارجات أخرى

وأكد معرفي أن «الامتياز» تخارجت من 60-70 في المئة من استثماراتها الموضوعة، حسب خطتها الاستراتيجية قيد التخارج، موضحاً أن بقية الاستثمارات المدرجة بخطة التخارجات تخضع للدراسات في الوقت الحالي لتحديد مستقبل التخارج منها.

وقال: «الامتياز» تمتلك مجموعة من الاستثمارات الممتازة في العديد من القطاعات الأخرى، سواء العقار أو المقاولات أو الأدوية أو الصناعات النفطية أو غيرها، وكلها تعمل بوتيرة جيدة وكذلك استثمارات غير مدرجة، موضحاً أنه لا وجود لخطط في الوقت الحالي لإدراج استثمارات تابعة في البورصة، لكن لا يمنع مستقبلاً من القيام بهذه الخطوة.

وأكد معرفي عدم وجود توجه حالياً لتخفيض رأسمال «الامتياز»، مشيراً إلى أن مجلس الإدارة الحالي منذ تعاقده في 2014 مع «بوسطن كونسلتنغ غروب» حدد الاستثمارات المتوقع لها النمو، وكذلك الاستثمارات المكررة، وأيضاً المناسبة للتخارج بعوائد جيدة، لذا فإن استراتيجية الشركة واضحة حسب التخارجات من عدمها.

بداية مثمرة

من جانبه، قال جاسم الصانع، مدير إدارة الخدمات المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط في مجموعة سيتي المصرفية: «نطمح أن يكون هذا العمل بداية مثمرة لأعمال لاحقة وشراكة مستديمة مع مجموعة الامتياز الاستثمارية، التي قامت بالتعاون معنا بشكل محترف لإنجاز الصفقة، وان دخول مستثمرين من المؤسسات المالية والاستثمارية من خارج الكويت يدل على أهمية قطاع خدمات التعليم العالي في منطقة الخليج، والسمعة الطيبة والمكانة المرموقة التي تتمتع بها مجموعة الامتياز، وهيومن سوفت القابضة، وأداؤها المميز في هذا المجال».

تحسن المشهد

بدوره، قال محمد عبيد الرئيس التنفيذي المشارك لقطاع بنك الاستثمار بالمجموعة المالية (هيرميس)، إن «الصفقة تعكس تحسن المشهد الاستثماري في الكويت، وكذلك الاهتمام المتزايد من جانب مجتمع الاستثمار الدولي بفرص النمو الجذابة التي يطرحها السوق الكويتي، ولاسيما في القطاع التعليمي»، مشيراً إلى أن «ذلك القطاع الحيوي يطرح فرصا استثمارية نادرة تتسم بتوظيف مقومات النمو الجذابة التي تنفرد بها أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأبرزها التركيبة السكانية الفريدة، التي تزداد فيها نسبة الشباب، فضلاً عن توافر أسواق استهلاكية ضخمة».

ومن جانب آخر، قال محمد فهمي الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بـ»هيرميس»، إن «الإقبال القوي على استثمارات القطاع التعليمي من جانب المؤسسات الدولية يعكس الاهتمام المتزايد بفرص الاستثمار القادرة على توظيف مقومات النمو الفريدة التي تحظى بها أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وعلى رأسها التركيبة السكانية الفريدة والتي يزداد فيها نسبة الشباب، وكذلك توافر أسواق استهلاكية ضخمة».

ولفت إلى أن قدرة «هيرميس» على تنفيذ صفقات متعددة في نفس الوقت بمختلف الأسواق الإقليمية، تعكس الدراية العميقة التي ينفرد بها فريق الترويج وتغطية الاكتتاب وكفاءته في حشد استثمارات المؤسسات الدولية الراغبة في اقتناص فرص النمو الواعدة، التي تزخر بها بورصات الأسواق الناشئة والمبتدئة.

تجدر الإشارة إلى أن عملية بيع أسهم «هيومن سوفت» تعد ثاني صفقات «هيرميس» في الإمارات بأسواق المال الخليجية في أقل من شهر، حيث قامت الشركة خلال مارس الماضي بدور المنسق العالمي ومدير الترويج المشترك في عملية الطرح العام لأسهم شركة «الإمارات دبي الوطني ريت» ببورصة ناسداك دبي، وذلك في صفقة بلغت قيمتها الإجمالية 105 ملايين دولار.

وتعد «هيرميس» المؤسسة المالية والاستثمارية الرائدة في العالم العربي، حيث تعمل الشركة في 7 بلاد بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتتخصص في تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية والاستثمارية، تتنوع بين الترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والاستثمار المباشر والبحوث.

وتحظى «هيرميس» بأكبر حصص سوقية بين شركات الوساطة من حيث إجمالي حجم التنفيذات، وذلك في أسواق الكويت، ومصر، وأبوظبي، وبورصة ناسداك دبي.

وقام فريق الترويج وتغطية الاكتتاب في الإمارات بدور المستشار المالي لمجموعة الامتياز للاستثمار (ش.م.ك.م.) في صفقة بيع حصتها البالغة 10 في المئة من أسهم «هيومن سوفت» المدرجة ببورصة الكويت، وهي أكبر شركة قطاع خاص في مجال الخدمات التعليمية بدول مجلس التعاون الخليجي، حيث قامت «هيرميس» في الإمارات بدور مدير الترويج المشترك، ونجحت في تنفيذ عملية البيع المذكورة بقيمة 120 مليون دولار لصالح مجموعة من أبرز المؤسسات المالية الإقليمية والدولية.

المحفظة الاستثمارية

أشار معرفي إلى أن توزيع الاستثمارات في المحفظة الاستثمارية للمجموعة هو 60-70 مليون دينار في القطاعات التشغيلية، ومثلها في القطاعات المالية، بالإضافة إلى 25-30 مليونا في القطاع العقاري، وبعض الاستثمارات الصغيرة في قطاعات أخرى.