"العقارات المتحدة" تطرح سندات بقيمة 60 مليون د.ك

أعلنت شركة العقارات المتحدة عن إصدار سندات بقيمة 60 مليون دينار كويتي لأجل 5 سنوات. وقد لعبت شركة كامكو للاستثمار دور مدير الاصدار ووكيل الاكتتاب الرئيسي والوحيد في إصدار هذه السندات.

وتم إصدار السندات على أساس شريحتين الأولى بقيمة 32.15 مليون دينار كويتي وبسعر فائدة سنوية ثابتة بمقدار 5.75 % تدفع بشكل رفع سنوي على أقساط، والثانية بقيمة 27.85 مليون دينار كويتي وبسعر فائدة سنوية متغيرة حيث يكون معدّل الفائدة معادلاً لسعر الخصم المعلن من قبل بنك الكويت المركزي إضافةً إلى 2.50 % تدفع أيضاً بشكل ربع سنويا وعلى أقساط.

وقالت العقارات المتحدة وكامكو في بيان مشترك إن السندات تتمتع بتصنيف ائتماني بدرجة BBB من قبل وكالة كابيتال إنتليجنس للتصنيف الائتماني وهو تصنيف أعلى من تصنيف السندات التي تم إصدارها في عام 2013 والتي كانت تتمتع بتصنيف بدرجة BBB- من نفس الوكالة،   كما أنها تعتبر الأولى المقوّمة بالدينار الكويتي في عام 2018.

وقد حقق الإصدار، الذي يعتبر أحد أكبر الإصدارات التي شهدتها الأسواق المحلية والإقليمية، إقبالاً قوياً من قبل المؤسسات والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، مما يعكس قوة التصنيف الائتماني لشركة العقارات المتحدة.

وبهذه المناسبة قال رئيس مجلس إدارة شركة العقارات المتحدة السيد طارق محمد عبد السلام "يعكس الطلب على الاكتتاب في سندات الشركة ثقة المستثمرين بإدارة واستراتيجية الشركة. سيتم استخدام عوائد هذه السندات في إغلاق سندات قائمة وتمويل الأغراض العامة للشركة".

من جهته أعرب الرئيس التنفيذي في شركة كامكو للاستثمار السيد فيصل منصور صرخوه، عن فخره بالتعاون البناء وتضافر جهود فرق العمل لإنجاز هذا الطرح بنجاح، والذي يمثل صفقة فارقة من شأنها تمهيد الطريق للمزيد من الإصدارات من قبل الشركات العقارية المحلية والإقليمية، بما يثمر في الأخير عن تعزيز سوق الدين المحلي.

وأضاف “إن الدور الذي تقوم به كامكو يسهم بشكل كبير في دعم دور القطاع الخاص وبالتبعية تعزيز نمو الاقتصاد الكويتي وهو أمر بالغ الأهمية بالنسبة الينا. وبصفتنا مدير الاكتتاب الرئيسي في إصدار سندات العقارات المتحدة، فإنه يسرنا أن نحقق أفضل النتائج لعميلنا، ونتطلع إلى المضي قدماً ومواصلة إدارة إصدارات السندات والصكوك عبر قطاع الاستثمارات المصرفية لدينا، وذلك لما يمثله من إضافة مهمة ودعما قوياً للقطاع الآخذ في النمو والموثوق به في الأسواق العالمية الكبرى".

وفي الختام، أعربا المصدّر ومدير الإصدار عن امتنانهما لهيئة أسواق المال، على دعمهم والتزامهم بالعمل الجماعي المثمر بهدف تعزيز عمل المؤسسات المالية، وأشادا بالدور المتواصل للمستثمرين، باعتبارهم القوة الدافعة التي اثمرت عن تكليل هذه العملية بالنجاح المتوقع.