صندوقا «الوطنية» و«الرائد»... الأعلى عائداً

أثبتت الصناديق الاستثمارية ذات الوزن الثقيل التي تتداول في البورصة قدرتها على مواكبة التعاملات اليومية في ظل ما تمتلكه من مراكز إستراتيجية بأسهم البنوك والشركات التشغيلية المُدرجة لتتفوق بعوائدها على مكاسب المؤشر العام للسوق.

ووفقاً لأداء قطاع الصناديق خلال الشهر الماضي، ومنذ بداية العام، فقد استطاع صندوق الوطنية الاستثماري الذي تُديره شركة الاستثمارات الوطنية، أن يتسيّد المشهد بعوائد مجزية بلغت 5 في المئة لشهر يوليو الماضي، و21 في المئة منذ بداية العام (7 أشهر). وقد واكب الأداء المتزن لصندوق «الوطنية» بقية صناديق الشركة، ومنها «الدراج» و«زاجل».

ويأتي ذلك الترتيب في منأى عن الصناديق الصغيرة ذات رؤوس الأموال بين 5 و20 مليون دينار، إذ يبلغ صافي أصول «صندوق الوطنية» نحو 140 مليون دينار، ما يوضح الفارق بينه وبين أداء الصناديق الصغيرة التي حققت عوائد تفوق 20 في المئة.

ولعل ما يترجم هذه الأرقام، هو أداء صندوق الرائد الاستثماري المُدار من قبل الكويتية للاستثمار، والذي حقق عائداً شهرياً بـ4.5 في المئة و17.8 في المئة منذ بداية العام، إذ يبلغ صافي حجم أصوله 173 مليون دينار، فيما سجل صندوق «الكويت الاستثماري» المُدار من الشركة ذاتها أيضاً أداءً جيداً، مصحوباً بعائد 15 في المئة منذ بداية العام.

من ناحيتها، سجلت صناديق متوسطة الحجم بالنظر إلى «الوطنية» والرائد «مثل» كامكو الاستثماري «الذي تبلغ قيمة أصوله 40 مليون دينار عوائد متميزة لشهر يوليو بـ6.8 في المئة، و25.6 في المئة منذ بداية العام».

بدوره، سجل صندوق «جلوبل» لأسهم السوق الأول عائداً يبلغ 5.7 في المئة، ليرتفع العائد السنوي الذي حققه خلال الأشهر السبعة الماضية إلى 31 في المئة، وهو الأعلى بين الصناديق أقل من 60 مليون دينار، فيما حافظت بقية صناديق «جلوبل» على أدائها الجيد منذ بداية العام، حيث بلغ عائد «الدرة الإسلامي» 18 في المئة منذ بداية العام و5.9 في المئة لشهر يوليو، و«جلوبل المأمون» 22 في المئة للسنوي، و4.4 في المئة للشهر الماضي.

وسجلت صناديق أخرى أداءً مميزاً، منها صندوق فرصة الاستثماري المُدار من قبل شركة المركز المالي حيث حقق 5.4 في المئة للشهر الماضي، و24 في المئة منذ بداية العام، وأيضاً «المركز الإسلامي» الذي سجل عائداً بواقع 5.9 في المئة للشهر الماضي و 19 في المئة منذ بداية العام (قيمة أصوله 19 مليون دينار).

وشملت بيانات القطاع أيضاً تحقيق صندوق المركز للاستثمار والتطوير 4.9 في المئة للشهر الماضي، و20.08 في المئة خلال 7 أشهر، إلى جانب صندوق العوائد الذي حقق 5.1 في المئة للشهري، و20.8 في المئة منذ بداية العام.

وعلى مستوى أداء بقية الصناديق التي أعلنت عن نتائجها منذ بداية العام فقد جاءت كالتالي: «الوسم» 4.9 للشهري و26.3 في المئة للسنوي، و«الساحل» 4.3 في المئة، و21.2 في المئة، و «الفجر» 5.56 في المئة، و7.4 في المئة، و «وفرة الاستثماري» 5.4 في المئة للشهري، و18.7 في المئة منذ بداية العام.

من ناحيته، حقق صندوق الأثير 4.7 في المئة للشهري، و14.8 في المئة للسنوي، و«كاب كورب» 4 في المئة خلال يوليو، و14.3 في المئة منذ بداية العام الحالي، فيما لوحظ تراجع الأداء الشهري لصندوق مصارف الذي حقق 1.5 في المئة تقربياً خلال يوليو، و 21.6 في المئة خلال 7 أشهر.