"هيئة السوق" توافق على زيادة رأس مال "ولاء للتأمين" إلى 646.4 مليون ريال لغرض الدمج مع "متلايف" من خلال عرض مبادلة أوراق مالية

وافقت هيئة السوق المالية على طلب شركة "ولاء للتأمين" زيادة رأس مالها من 528 مليون ريال إلى 646.4 مليون ريال، وذلك عن طريق إصدار 11.84 مليون سهم عادي، ‏ لغرض دمج "متلايف ايه أي جي العربي" مع "ولاء للتأمين" ونقل جميع أصول شركة متلايف والمجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني والتزاماتها إلى شركة ولاء للتأمين التعاوني من خلال عرض مبادلة أوراق مالية.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها اليوم، أنه سوف ينشر تعميم المساهمين الخاص بزيادة رأس مال شركة ولاء للتأمين التعاوني قبل وقت كافٍ من موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة ولاء للتأمين التعاوني.

وذكرت أنه يجب أن يحتوي تعميم المساهمين على المعلومات والبيانات التي يحتاج مساهمو شركة ولاء للتأمين التعاوني إلى الاطلاع عليها، لا سيما المعلومات المتعلقة بزيادة رأس المال وعوامل المخاطرة، قبل اتخاذ قرارهم في التصويت على قرار زيادة رأس المال للغرض المذكور.

وأضافت أن قرارها تضمَّن نشر الجدول الزمني للعرض بالإضافة إلى الموافقة على نشر مستند العرض المقدم من شركة ولاء للتأمين التعاوني إلى مساهمي شركة متلايف والمجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني بشأن عملية دمج شركة متلايف والمجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني في شركة ولاء للتأمين التعاوني ونقل جميع أصول شركة متلايف والمجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني والتزاماتها إلى شركة ولاء للتأمين التعاوني من خلال عرض مبادلة أوراق مالية.

وقالت إنه سوف يتم نشر مستند العرض المقدم من شركة ولاء للتأمين التعاوني إلى مساهمي شركة متلايف والمجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني لدمج شركة متلايف والمجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني في شركة ولاء للتأمين التعاوني قبل وقت كافٍ من موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة متلايف والمجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني.

وأوضحت أنه يجب أن يحتوي مستند العرض على المعلومات والبيانات التي يحتاج مساهمو شركة متلايف والمجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني إلى الاطلاع عليها، ولا سيما المعلومات المتعلقة بالعرض وعوامل المخاطرة، وذلك قبل اتخاذ قرارهم في التصويت على العرض المقدم لهم.

وأشارت إلى أنه في حال موافقة مساهمي شركة ولاء للتأمين التعاوني على قرار زيادة رأس المال، وموافقة مساهمي شركة متلايف والمجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني على العرض المقدم في الجمعية العامة غير العادية لكل منهما، سيتم إصدار أسهم العوض لصالح مساهمي شركة متلايف والمجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني المستحقين وفقاً لسجل المساهمين لشركة متلايف والمجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية، وإلغاء إدراج أسهم شركة متلايف والمجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني في السوق المالية السعودية بعد نفاذ قرار الاندماج.

وقالت إن اتخاذ قرار التصويت من دون الاطلاع على تعميم المساهمين ومستند العرض ودراسة محتوياتهما، قد ينطوي على مخاطر عالية. لذا فإنه يجب على المساهمين الاطلاع على تعميم المساهمين ومستند العرض ودراستهما بعناية للتوصل للقرار المناسب عند التصويت، وفي حال تعذر فهم محتويات تعميم المساهمين أو مستند العرض، فإنه يُفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.

وأضافت أنه يجب ألا يُنظر إلى موافقة مجلس الهيئة على أنها مصادقة على جدوى عملية الاندماج، حيث إن قرار مجلس الهيئة بالموافقة يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ونظام الشركات ولوائحهما التنفيذية.

وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام"، وقعت الشركتان في سبتمبر الماضي اتفاقية اندماج ملزمة تقوم بموجبها "ولاء للتأمين" بشراء كامل أسهم مساهمي شركة متلايف إيه آي جي العربي من خلال تقديم عرض مبادلة أسهم دون تسديد مقابل نقدي.

ووافقت كل من مؤسسة النقد العربي السعودي والهيئة العامة للمنافسة، على الاندماج بين شركة ولاء للتأمين التعاوني وشركة متلايف والمجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني.