«بوبيان»: تغطية صكوك بأكثر من 6 مرات بـ 4.6 مليارات دولار

أعلن بنك بوبيان عن نجاحه إقليميا وعالميا في تغطية الاكتتاب قي أول إصدار صكوك أولية غير مضمونة تحت مظلة برنامج الصكوك بمجموع طلبات يناهز 4.6 مليارات دولار أي اكثر من 6 أضعاف المبلغ المستهدف وهو ما يعكس مدى القوة التي يتمتع بها البنك.

وكان البنك قد قام بحملته التسويقية في دبي ولندن للقاء عدد من المستثمرين تم بعدها إصداره صكوكا مقومة بالدولار الأميركي بقيمة 750 مليون دولار لأجل 5 سنوات سيتم إدراجها في بورصة ايرلندا وبنسبة ربح بلغت 2.593% سنويا والذي يمثل اقل معدل ربح لإصدار صكوك عالمية من الكويت على الإطلاق وهو ما يعكس الملاءة المالية القوية للبنك والثقة العالية من المستثمرين.

وتمت تغطية الاكتتاب من خلال 190 مستثمرا محليا وإقليميا وعالميا من مصارف ومؤسسات استثمار عالمية وسيادية وهو ما يؤكد الثقة العالية من جموع المستثمرين في بنك بوبيان.

واستحوذ مستثمرو الخليج والشرق الاوسط على نسبة 51% من تغطية الإصدار ونحو 23% لمستثمري أوروبا وو 23% لمستثمري آسيا و3% لآخرين.

وقال نائب الرئيس التنفيذي عبدالسلام الصالح «بثقة المستثمرين نجحنا في إصدار صكوك بقيمة كبيرة وهو ما يؤكد السمعة العالمية والاقليمية التي يتمتع بها بنك بوبيان نتيجة ما حققه من إنجازات مشهودة خلال السنوات الماضية على مختلف الاصعدة».

وأضاف «ان ذلك يعكس الثقة في استمرار وتيرة النجاح والتطور من قبل المستثمرين في بنك بوبيان»، مشيرا الى أن هذا الإصدار سيكون له تأثير ايجابي على وضع السيولة للبنك وتنويع مصادر التمويل مع تعزيز النسب الرقابية المرتبطة بتعليمات بنك الكويت المركزي.

وأشار الصالح الى أن الإصدار حصل على تصنيف A+ موجب من وكالة فيتش العالمية الى جانب تصنيفات بوبيان الجيدة من فيتش وستاندرد اند بور وموديز.

أدوات الاستثمار الإسلامية

وقال الصالح «اننا فخورون بما تحقق كونه لا يشكل نجاحا لبنك بوبيان فحسب بل للصناعة المالية الإسلامية وتأكيد على مناخ الاستثمار في الكويت عموما باعتبارها من الدول التي تتمتع بعوامل تجذب المستثمرين العالميين في ظل توافر فرص جيدة كتلك التي توافرت في صكوك بوبيان»

وأضاف أن الاكتتاب في صكوك بنك بوبيان يعتبر فرصة جيدة للاستثمار انطلاقا بما حققه البنك في السنوات الخمس الأخيرة ومعدلات النمو الجيدة سواء من حيث نمو الأصول أو الودائع إلى جانب ارتفاع الأرباح التشغيلية وحصصه السوقية.

وأشار الصالح الى أن جميع المؤشرات تشير إلى استمرار نمو الطلب على الأدوات المالية والاستثمارية الإسلامية استنادا إلى معدلات النمو فــي العقدين الأخيرين وتوقعـــــــات استمرارهـــا بالوتيــــرة الإيجابية نفسها. وكان بنك بوبيان قد حصل في نوفمبر الماضي على الموافقات النهائية لبرنامج إصدار الصكوك، حيث قام بنكا HSBC وستاندرد شارتر بدور المنسق العالمي للقيام بكافة ترتيبات الإصدار الذي حقق نجاحا كبيرا مع مديري الإصدار وهم المؤسسة العربية المصرفية، بوبيان كابيتال، بنك أبوظبي الوطني، اتش اس بي سي بنك، المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، بيتك كابيتال، بنك الكويت الدولي، ستاندر شارتر بنك وبنك وربة.