مجلس إدارة "الحكير" يوصي بتخفيض رأس المال بنسبة 46.2%.. ومن ثم زيادته عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية بقيمة مليار ريال

شعار شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه "الحكير"

أوصى مجلس إدارة شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه "الحكير" أمس، بتخفيض رأس مال الشركة من 2100 مليون ريال إلى 1130.8 مليون ريال وبنسبة 46.2%  لإعادة هيكلة رأس مال الشركة لإطفاء الخسائر المتراكمة، كما يلي:

وأوضحت الشركة في بيان لها على "تداول"، أن توصية خفض رأس المال تخضع لموافقة الجهات الرقابية ذات العلاقة والجمعية العامة غير العادية.

وأضافت أن المجلس قرر في نفس الاجتماع الموافقة على تعيين شركة الإنماء للاستثمار وشركة كريديت سويس العربية السعودية كمستشارين ماليين بخصوص تخفيض وزيادة رأس مال الشركة، كما سيتم الإعلان في حينه عن تطورات تقديم ملف طلب تخفيض رأس مال الشركة إلى هيئة السوق المالية للحصول على موافقتها.

وأضافت الشركة أن مجلس الإدارة أوصى في نفس الاجتماع وبعد الانتهاء من عملية تخفيض رأس المال، بزيادة رأس مال الشركة من خلال طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 1000 مليون ريال.

وبينت أن عملية زيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية مشروطة بموافقة الجهات الرقابية ذات العلاقة وموافقة الجمعية العامة غير العادية على التخفيض المقترح لرأس المال.

وأشارت إلى أنها تهدف بشكل أساسي من زيادة رأس المال إلى تحسين أدائها التشغيلي والمالي حيث سيتم استخدام عائدات الزيادة في:

- تخفيض نسبة الاستدانة عن طريق سداد جزء من القروض مما سيؤدي إلى تقليل نسبة صافي الدين من الأرباح قبل المصروفات البنكية والزكاة والاستهلاك والإطفاء .(net debt to EBITDA)

- تمويل التوسع الاستراتيجي للشركة ودراسة مشاريع جديدة مربحة في المملكة والأسواق الدولية الرئيسية.

- تطوير البنية التحتية وتسريع التحول الرقمي للشركة لدعم التجارة الإلكترونية.

- تحسين التدفقات النقدية لتحقيق التوازن بين المتطلبات التشغيلية والعوائد طويلة الأجل.

وبينت أن الأحقية في الاكتتاب ستكون  للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية والذين تظهر أسماؤهم في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية العامة غير العادية والتي سيتم تحديد موعدها لاحقاً.

وستكون شركة الإنماء للاستثمار وشركة كريديت سويس العربية السعودية مجتمعين المستشارين الماليين لعملية زيادة رأس المال، بينما ستتولى شركة الإنماء للاستثمار إدارة الاكتتاب والتعهد بتغطية الزيادة المقترحة لرأس المال.

للاطلاع على المزيد من الإكتتابات