اكتتاب أمريكانا للمطاعم: تحديد سعر الطرح عند 2.62 درهم في الإمارات و2.68 ريال في السعودية

شعار شركة أمريكانا للمطاعم العالمية "بي إل سي"

أعلنت شركة أمريكانا للمطاعم العالمية "بي إل سي"، عن اكتمال عملية بناء سجل أوامر الاكتتاب المتزامنة بنجاح وانتهاء فترة الاكتتاب العام لطرحها العام الأولي. 

وقد حُدد السعر النهائي للأسهم التي طُرحت للاكتتاب بـ 2.62 درهم إماراتي للسهم الواحد في دولة الإمارات و2.68 ريال سعودي للسهم الواحد في المملكة العربية السعودية، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري في البلدين. 

وكان النطاق السعري للطرح العام الأولي، الذي تم تحديده والإعلان عنه في 14 نوفمبر 2022، يتراوح بين 2.50 درهم إماراتي/ 2.55 ريال سعودي إلى 2.62 درهم إماراتي/ 2.68 ريال سعودي للسهم الواحد.  

وبناءً على سعر الطرح النهائي، سيكون إجمالي حجم الطرح 1.80 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 6.62 مليار درهم إماراتي أو 6.77 مليار ريال سعودي. (الدولار = 3.75 ريال سعودي، أو 3.67 درهم إماراتي).

وبحسب بيان لـ"أمريكانا"، نتج عن عملية بناء سجل الأوامر المتزامنة طلبات اكتتاب بحوالي 386 مليار درهم إمارتي/ 394 مليار ريال سعودي إجمالاً من المستثمرين من المؤسسات المؤهلة في عدد من البلدان، بما في ذلك دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية (شريحة المؤسسات المؤهلة) والأفراد والمستثمرين الآخرين في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية (شريحة الأفراد في دولة الإمارات وشريحة الأفراد في السعودية)، مما يشير إلى تجاوز طلبات الاكتتاب بنحو 58 مرة. 

وقالت "أمريكانا" إنه نتيجة للعطلة الرسمية الأخيرة غير المتوقعة في المملكة العربية السعودية، والتي جرى الإعلان عنها يوم 22 نوفمبر 2022، تتوقع الشركة أن توفر المزيد من المعلومات حول الجدول الزمني للطرح العام، بما في ذلك تخصيص الأسهم للمستثمرين في أو حوالي 28 نوفمبر 2022.
 

وحسب بيانات "الاكتتابات" في "أرقام" امتدت فترة اكتتاب الأفراد في الطرح المزدوج لشركة أمريكانا في السعودية والإمارات، من 14 نوفمبر وحتى 21 نوفمبر، بينما امتد الطرح لشريحة المؤسسات المؤهلة من 14 نوفمبر وحتى 22 نوفمبر.  
 

وطرحت الشركة 2021.7 مليون سهم تمثّل 80 % من الأسهم المطروحة لشريحة المؤسسات في السعودية والإمارات، وطرحت 252.7 مليون سهم للأفراد في السعودية، و252.7 مليون سهم للأفراد في الإمارات، بنسبة 10 % من أسهم الطرح لكل منها.  
 

ووفق بيان سابق للشركة من المتوقع إدراج الأسهم للتداول في سوقي "تداول" وأبوظبي المالي، بتاريخ 6 ديسمبر 2022. 

للاطلاع على المزيد من الاكتتابات