جبل عمر تبرم اتفاقيات لتسوية ديون مع كل من تبريد المنطقة المركزية ومكة للإنشاء بقيمة 547.5 مليون ريال

شعار شركة جبل عمر للتطوير

أعلنت شركة جبل عمر للتطوير إبرام اتفاقيتي تسوية ديون مع كل من شركة تبريد المنطقة المركزية الدائن الأول وشركة مكة للإنشاء والتعمير الدائن الثاني، لتحويل الديون المستحقة لهم عن طريق إصدار أسهم جديدة لصالحهم في الشركة من خلال زيادة رأس مال الشركة الصفقة المحتملة. 
 

وقالت الشركة في بيان لها على تداول، إنها تهدف من خلال الصفقة المحتملة إلى تسوية الديون المستحقة على الشركة للدائنين، والتي يبلغ مجموعها 547.50 مليون ريال، مما سيترتب عليه تحسين نسب السيولة لدى الشركة ومؤشراتها المالية وقدرتها على تحقيق أهدافها للنمو. ولن يتطلب زيادة رأس المال أي مساهمات مالية من المساهمين. 

وأوضحت أن تفاصيل الاتفاقيات الخاصة بالصفقة المحتمل كما يلي: 

‌أ- اتفاقية تسوية ديون مع الدائن الأول، والتي تم إبرامها بتاريخ 20 ديسمبر 2023، حيث اتفق الطرفان بموجبها على تسوية الديون المستحقة للدائن الأول والبالغة  237.93 مليون ريال (والناشئة عن مستحقات مرتبطة بعقد امتياز تبريد المناطق لمشروع تطوير جبل عمر المبرم بين الشركة والدائن الأول) وذلك مقابل إصدار أسهم جديدة في الشركة لصالح الدائن الأول (وسيتم تحديد عدد الأسهم المصدرة بناءً على سعر الإغلاق ليوم التداول الذي يسبق تاريخ الجمعية العامة غير العادية الخاصة بالموافقة على الصفقة المحتملة وذلك بحسب ما تضمنته أحكام الاتفاقية).  

وأضافت أن التسوية تخضع بموجب الاتفاقية إلى استيفاء الشروط والأحكام الرئيسية التالية: 1) الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة (وتحديداً موافقة هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) لغرض إصدار وإدراج الأسهم الجديدة)، و 2) الحصول على أي موافقات مطلوبة من أطراف ثالثة تكون موافقتهم مطلوبة لتنفيذ الصفقة المحتملة، و3) الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بالصفقة المحتملة. 

‌ب- اتفاقية تسوية ديون مع الدائن الثاني والتي تم إبرامها اليوم، والتي اتفق الطرفان بموجبها على تسوية الديون المستحقة للدائن الثاني المتبقية والبالغة 309.56 مليون ريال (والمتمثلة في الدين المتبقي المستحق على الشركة تجاه الدائن الثاني والناشئ عن شراء الشركة للحصة النقدية للدائن الثاني في الشركة التي كان يحتفظ بها نيابة عن ملاك العقارات الذين لم يستكملوا وثائقهم الشرعية والنظامية، وذلك وفق ما تم بيانه في الفقرة الفرعية (ب) من البند أولاً من المادة السابعة في النظام الأساس للشركة) مقابل إصدار أسهم جديدة في الشركة لصالح الدائن الثاني (وسيتم تحديد عدد الأسهم المصدرة بناءً على سعر الإغلاق ليوم التداول الذي يسبق تاريخ الجمعية العامة غير العادية الخاصة بالموافقة على الصفقة المحتملة وذلك بحسب ما تضمنته أحكام الاتفاقية). 

وأضافت أن  التسوية تخضع بموجب الاتفاقية إلى استيفاء الشروط والأحكام الرئيسية التالية: 1) الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة (وتحديداً موافقة هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) لغرض إصدار وإدراج الأسهم الجديدة)، و 2) الحصول على أي موافقات مطلوبة من أطراف ثالثة تكون موافقتهم مطلوبة لتنفيذ الصفقة المحتملة، و3) الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بالصفقة المحتملة. 

وذكرت أنه سيتم بيان تفاصيل الأحكام والشروط الخاصة بالاتفاقيتين في تعميم المساهمين الذي سيتم نشره لاحقاً بعد الحصول على الموافقات النظامية ذات الصلة. 

وأوضحت الشركة بأن كلا الدائنيْن يعدان أطرافاً ذوي علاقة بالصفقة المحتملة، حيث تعد شركة مكة للإنشاء والتعمير طرفاً ذا علاقة باعتبارها أحد كبار مساهمي الشركة، وتعد شركة تبريد المنطقة المركزية طرفاً ذا علاقة باعتبارها تابعاً للشركة، وسيتم بيان التفاصيل ذات الصلة في تعميم المساهمين الذي سيتم نشره لاحقاً بعد الحصول على الموافقات النظامية ذات الصلة. 

وأشارت إلى أنها ستقوم بالإعلان عن أي تطورات مستقبلية في هذا الخصوص في حال توفرها.