صافولا توضح أبرز الأسئلة الشائعة حول حقوق الأولوية وتوزيع كامل أسهمها في المراعي لمساهميها

مبنى مجموعة صافولا

قالت مجموعة صافولا، إن عملية طرح أسهم حقوق أولوية بـ 6 مليارات ريال وتوزيع كامل أسهم المراعي تتضمن ثلاث مراحل وهي إصدار حقوق أولوية والتي سيليها تخفيض لرأس المال، ومن ثم توزيع كامل حصة المجموعة في شركة المراعي البالغة 34.52% إلى مساهمي صافولا المستحقين.

وأوضحت في رد على الأسئلة الشائعة حول حقوق الأولوية والتوزيع، أن الثلاث مراحل ستخضع لموافقة الجهات النظامية والجمعية العامة غير العادية لمساهمي صافولا، مبينة أنه سيتم الإفصاح عن أي تفاصيل جوهرية فور توفرها.

وقالت صافولا إن الدافع/الهدف من هذه العملية هو تعظيم القيمة الاستثمارية للمساهمين، حيث إن القيمة السوقية (رسملة السوق) لشركة صافولا خلال السنوات الماضية كانت مساوية تقريبا للقيمة السوقية لحصتها في أسهم شركة المراعي.

وأضافت صافولا أنها تمتلك تدفقات نقدية كافية من عملياتها التشغيلية لتلبية التزاماتها المالية القائمة بما في ذلك تعهدات وشروط الديون المحددة من قبل المقرضين.

وذكرت أنه لم يتم بعد تحديد التقييم المتعلق بحقوق الأولوية وسيتم الإفصاح عن ذلك للمساهمين بعد أخذ الموافقات اللازمة من الجهات النظامية.

وبينت أنه لن يحدث تخفيض في نسبة الملكية لمساهمي صافولا الذين يشاركون في عملية حقوق الأولوية، إلا أنهم سيحصلون على أسهم في المراعي، ولكن عدم مشاركتهم في حقوق الأولوية سيؤدي إلى حصولهم على عدد أقل من أسهم المراعي مقارنة بالمساهمين المشاركين.

وأضافت أن المساهمين الذين لن يشاركوا في عملية حقوق الأولوية ستنخفض نسب ملكيتهم في صافولا، سيحصلون على عدد أقل من أسهم المراعي مقارنة بالمساهمين المشاركين، كما سيستفيدون من فرصة بيع الحقوق الخاصة بهم، وسيتم تحديد قيمة هذه الحقوق مع تقدم مراحل التنفيذ.

وأشارت إلى أنه سيتم تسجيل استثمار المراعي في القوائم المالية لصافولا كاستثمار في شركة زميلة، كما تسجل التدفقات من المراعي ضمن الدخل التشغيلي لصافولا.

وذكرت أن استثمار صافولا في شركة المراعي يعد من أنجح استثماراتها حتى تاريخه، حيث تضاعفت قيمة استثمار صافولا في المراعي أكثر من 100 مرة منذ الاستثمار الأول في عام 1991، مبينة أن القيمة السوقية لصافولا (رسملة السوق) خلال السنوات الماضية كانت تتبع طرديا لقيمة الحصة التي تملكها صافولا في المراعي.

وأضافت أنها ستركز مستقبلاً على الاستثمار في تنمية شركاتها الرئيسية في قطاعي الأغذية والتجزئة، وسيستمر المساهمون أيضاً في الاستفادة من هذا النمو بشكل مباشر، كما ستستمر في دراسة الخيارات الاستراتيجية لتحقيق وتعظيم القيمة الاستثمارية لشركات المجموعة التي تتمتع بفرص جاذبة لتحقيق قيمة استثمارية وعوائد إضافية.

وأشارت إلى أن الرؤية الاستثمارية المستقبلية لصافولا بعد إتمام العملية تتضمن ما يلي:

- أن تكون الشركة الرائدة في سوق السلع الاستهلاكية (FMCG) المتنوعة في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا.

- نموذج أعمال مرن قائم على تخصيص أولويات الموارد للتركيز على الأعمال التشغيلية الأساسية والتي تتمتع بفرص للنمو.

- تقوية التدفقات النقدية بهدف تعزيز هيكل رأس المال وتحقيق توزيعات أرباح للمساهمين.

- دعم الاستراتيجية المستقبلية للاندماج والاستحواذ وتوفير السيولة الضرورية لتمويل الاستحواذات.

وحسب البيانات المتاحة على أرقام، أوصى مجلس إدارة مجموعة صافولا، مؤخرا، بزيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، بقيمة 6 مليارات ريال، والذي يهدف إلى تعزيز مركزها المالي ودعم محفظتها الاستثمارية المستقبلية مع سداد ديونها، وتمكينها من توزيع أسهمها في شركة المراعي على مساهميها.

كما أوصى مجلس الإدارة بعد طرح حقوق الأولوية، بتوزيع كامل حصة صافولا البالغة 34.52% في شركة المراعي على مساهمي صافولا، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات النظامية والجمعية العامة للمساهمين.