إيه دي إن إتش للتموين تُقرر طرح 900 مليون سهم في بورصة أبوظبي

شعار شركة إيه دي إن إتش للتموين بي إل سي

أعلنت شركة إيه دي إن إتش للتموين بي إل سي، التابعة لشركة أبوظبي الوطنية للفنادق، والمتخصصة في مجال توفير خدمات الطعام والدعم والمسجلة في سوق أبوظبي العالمي، اليوم عن قرارها طرح 40% من أسهمها طرحاً عاما أولياً وإدراج أسهمها العادية للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

أبرز سمات الطرح

- ستطرح ايه دي ان اتش للتموين 900 مليون سهم (القيمة الاسمية قدرها 0.10 درهم للسهم)، والتي تمثل 40% من إجمالي رأس مالها.

- جميع الأسهم التي سيتم طرحها هي أسهم حالية مملوكة لشركة أبوظبي الوطنية للفنادق، باعتبارها المساهم البائع وهي مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

- سيتم توفير الطرح للمكتتبين الأفراد في دولة الإمارات أو الشريحة الأولى، وكذلك للمستثمرون المحترفون أو الشريحة الثانية وكذلك للموظفون المؤهلون في مجموعة أبوظبي الوطنية للفنادق كجزء من اكتتاب الموظفين المؤهلين أو الشريحة الثالثة.

- سيتم إتاحة ما يصل إلى 10% من إجمالي أسهم الطرح ("الأسهم المحجوزة") ليتم تخصيصها للمساهمين الحاليين في مجموعة أبوظبي الوطنية للفنادق ("المساهمين المؤهلين في شركة أبوظبي الوطنية للفنادق") والذين يتقدمون بطلبات اكتتاب في أي من الشريحة الأولى أو الشريحة الثانية فقط، بحيث سوف يتمتع هؤلاء المساهمون المؤهلون في شركة أبوظبي الوطنية للفنادق بأولوية على مقدمي طلبات الاكتتاب الآخرين.

- تبدأ فترة الاكتتاب يوم الإثنين الموافق 7 أكتوبر 2024 ومن المتوقع أن تنتهي يوم الإثنين الموافق 14 أكتوبر 2024 بالنسبة للمستثمرين الأفراد والموظفين المؤهلين في شركة أبوظبي الوطنية للفنادق؛ وفي يوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 بالنسبة للمستثمرين المحترفين.

- سيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال عملية البناء السعري.

- من المتوقع أن يتم قبول الأسهم للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية (الإدراج) في أكتوبر 2024.

وقد تم تعيين شركة سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد وبنك أبو ظبي الأول ش.م.ع كمنسقين عالميين ومديري السجل المشتركين.

وتم تعيين الإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.خ وبنك أبوظبي التجاري ش.م.ع كمديري سجل مشتركين.

وتم تعيين بنك أبوظبي الأول كبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي. كما تم تعيين بنك أبوظبي التجاري ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني ومصرف الإمارات الإسلامي كبنوك تلقي الاكتتاب.

أصدرت لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك أبوظبي الأول بياناً أكدت فيه أن الطرح من وجهة نظر اللجنة متوافق مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية. (لا يمكن للمستثمرين الاعتماد على هذا التأكيد وعليهم اتخاذ ما يلزم من إجراءات العناية الواجبة للتأكد من توافق الطرح مع مبادئ الشريعة الإسلامية بما يحقق غاياتهم الخاصة - بحسب بيان الطرح).

نظرة عامة على شركة ايه دي ان اتش للتموين

تعد شركة ايه دي ان اتش للتموين من الشركات الرائدة في مجال توفير خدمات الطعام والدعم في دولة الإمارات، حيث استحوذت في 2023 على حوالي 28% من الحصة السوقية المستهدفة للمجموعة في دولة الإمارات كما تم تحديدها من قبل أطراف ثالثة. هذا وتزاول المجموعة أنشطتها في المملكة العربية السعودية من خلال مشروع مشترك مع مجموعة كومباس وشركة الرشيد للاستثمارات البترولية.

تنشط المجموعة بشكل رئيسي في توفير ما يلي:

- خدمات الطعام، وتشمل تجهيز وتقديم الوجبات في المطابخ المجهزة بالموقع أو في مرافق الإنتاج المركزية، وقد حققت خدمات الطعام 59% من الإيرادات المجمعة لمجموعة الشركات: شركة ايه دي ان اتش للتموين أبوظبي، ايه دي ان اتش للتموين دبي، وايه دي ان اتش للتموين الشارقة عن السنة المنتهية في 30 سبتمبر 2023، و62% من الإيرادات المجمعة لمجموعة الشركات: شركة ايه دي ان اتش للتموين أبوظبي، ايه دي ان اتش للتموين دبي، وايه دي ان اتش للتموين الشارقة عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024، والتي تشمل أيضًا علامتها التجارية "هوسك" للقهوة وأعمال المنتجات السريعة ("قطاع خدمات الطعام").

- خدمات الدعم، تشمل أعمال التنظيف العامة (غير الفنية/التقنية) والترتيب ومكافحة الحشرات والغسيل وتوفير العمالة والسائقين والمُختصين الفنيين/التقنيين الآخرين، فضلاً عن خدمات المشتريات لعملائها، وقد حققت خدمات الدعم ما نسبته 41% من الإيرادات المجمعة لمجموعة الشركات: شركة ايه دي ان اتش للتموين أبوظبي، ايه دي ان اتش للتموين دبي، وايه دي ان اتش للتموين الشارقة عن السنة المنتهية في 30 سبتمبر 2023، وما نسبته 38% من الإيرادات المجمعة لمجموعة الشركات: شركة ايه دي ان اتش للتموين أبوظبي، ايه دي ان اتش للتموين دبي، وايه دي ان اتش للتموين الشارقة عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024 والتي تشمل أيضًا أعمال زاد للتموين (ZadSource) التابعة للمجموعة ("قطاع خدمات الدعم").

تمارس المجموعة عملياتها عبر 5 قطاعات هي: الدفاع والإصلاح والرعاية الصحية والأعمال والصناعة (والذي يضم القطاعات الفرعية للطاقة والمناطق النائية) والتعليم ("القطاعات الرئيسية")، وقدمت خدماتها إلى 262 عميلاً خلال السنة المنتهية في 30 سبتمبر 2023، محققة زيادة بنسبة 33% مقارنةً بعملاء بلغ عددهم 197 عميلاً تمت خدمتهم خلال السنة المنتهية في 30 سبتمبر 2021. وكما في 30 يونيو 2024، قامت المجموعة بتشغيل نحو 160 مطبخاً مجهزاً بالموقع (ما عدا  المطابخ على متن السفن)، لتقدم أكثر من 11 مليون وجبة في الشهر، وأبرمت عقوداً لتنظيف نحو 160 منشأة.