بدء الاكتتاب في أسهم لولو للتجزئة.. وتحديد النطاق السعري ما بين 1.94 و2.04 درهم

معلومات الشركة

الشركة

لولو للتجزئة القابضة بي إل سي

شركة منطقة حرة عامة محدودة بالأسهم مؤسسة في سوق أبوظبي العالمي.

السوق

سوق أبوظبي للأوراق المالية

مجال عمل الشركة

تُدير الشركة أكثر من 240 متجرا (سوبرماركت) في دول في مجلس التعاون الخليجي.

رأس مال الشركة

144.60 مليون دولار (531.06 مليون درهم)

عدد أسهم الشركة

10328.90 مليون سهم

القيمة الاسمية للسهم

0.014 دولار (0.051 درهم)

المساهم البائع

شركة اللولو العالمية القابضة المحدودة

سياسة التوزيعات

تنوي الشركة إقرار سياسة لتوزيع الأرباح تسعى إلى إرساء إطار واسع النطاق لتوزيع الأرباح من جانبها مع الموازنة الصحيحة مع احتياجاتها للاحتفاظ بالموارد من أجل تحقيق النمو والاستدامة.

تسعى الشركة إلى الحفاظ على نسبة إجمالية لتوزيعات الأرباح إلى 75% من الأرباح السنوية القابلة للتوزيع بعد خصم الضرائب تدفع بشكل نصف سنوي بعد الموافقة على النتائج عن الفترات المعنية ونشرها.

تستهدف الشركة أن يتم دفع أرباح الأسهم عن الأشهر الستة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 في النصف الأول من عام 2025.

معلومات الاكتتاب

نسبة الطرح

25 %

عدد الأسهم المطروحة

2582.23 مليون سهم

المؤهلون للاكتتاب

الشريحة الأولى:

- سيتم تخصيص نسبة 10% من أسهم الطرح والتي تمثل 258.22 مليون سهم للمكتتبـيـن الأفراد والمستثمرين الآخرين والموظفين المؤهلين الذين لا يشاركون في الشريحة الثانية.

- سيتم تخصيص حد أدنى مضمون يساوي 1000 سهم للشريحة الأولى، وسيحصل الموظفون المؤهلون على حد أدنى مضمون يساوي 2000 سهم.
- يجب ألا يتجاوز الحد الأدنى المضمون للتخصيص حجم الشريحة الأولى.

- الحد الأدنى لحجم طلبات الاكتتاب: 5000 درهم على أن يتم تقديم أي طلبات إضافية بقيمة 1000 درهم ومضاعفتها.
- لا يوجد حد أقصى لحجم طلبات الاكتتاب من المكتتبين في الشريحة الأولى.

الشريحة الثانية:

- سيتم تخصيص نسبة 89% من أسهم الطرح والتي تمثل 2298.18 مليون سهم للمستثمرين المحترفين.
- الحد الأدنى لحجم طلبات الاكتتاب: 5 ملايين درهم.
- لا يوجد حد أقصى لحجم طلبات الاكتتاب من المكتتبين في الشريحة الثانية.

الشريحة الثالثة:

- سيتم تخصيص نسبة 1% من أسهم الطرح والتي تمثل 25.82 مليون سهم لكبار التنفيذيين للمجموعة.

- الحد الأدنى لحجم طلبات الاكتتاب: 50000 درهم على أن يتم تقديم أي طلبات إضافية بقيمة 1000 درهم ومضاعفتها.

- لا يوجد حد أقصى لحجم طلبات الاكتتاب من المكتتبين.

فترة الاكتتاب

تبدأ فترة الاكتتاب يوم الإثنين القادم الموافق لـ 28 أكتوبر 2024، وتنتهي للشريحة الأولى والثانية والثالثة في 5 نوفمبر.

إعلان النطاق السعري للطرح

في اليوم الأول وقبل بداية فترة الاكتتاب والموافق لـ 28 أكتوبر 2024

تخصيص للشريحة الثانية

6 نوفمبر 2024

تخصيص للشريحتين الأولى والثالثة وإشعارهما

12 نوفمبر 2024

بداية إعادة مبالغ الاكتتاب الفائضة مع الأرباح المترتبة عليها إلى المكتتبين من الشريحتين الأولى والثالثة

13 نوفمبر 2024

إعلان سعر الطرح النهائي

6 نوفمبر 2024

تاريخ الإدراج المتوقع بسوق أبوظبي للأوراق المالية

14 نوفمبر 2024

أسباب الطرح واستخدام متحصلاته

سيتحمل المساهم البائع كافة نفقات الطرح (بما في ذلك عمولات البيع والإدارة) ولن تحصل الشركة على أي جزء من متحصلات الطرح.

يتم إجراء الطرح لأسباب عدة منها السماح للمساهم البائع ببيع جزء من أسهمه من أجل إدارة محفظته من الأصول وتحسينها بشكل أكثر فاعلية، مع توفير سيولة لتداول أسهم الطرح وتعزيز وضع الشركة بين مجتمع الاستثمار المحلي والدولي

أصدرت لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك الإمارات دبي الوطني تصريحات تؤكد أن الطرح من وجهة نظرهم متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

وعلى المستثمرين بذل العناية الواجبة الخاصة بهم لضمان أن الطرح متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية لأسبابهم الخاصة.

معلومات إضافية

مستشار الإدراج

بنك أبوظبي التجاري

مديرو الاكتتاب المشتركون

بنك أبوظبي الأول، الإمارات دبي الوطني كابيتال، بنك أبوظبي التجاري، بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود، أي إف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة

بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي

بنك أبوظبي الأول، بنك أبوظبي التجاري

بنوك تلقي الاكتتاب

بنك دبي الإسلامي، الإمارات الإسلامي، بنك المشرق، بنك الإمارات دبي الوطني، بنك ويو ش.م.ع، نبك المارية.