طباعة وتغليف تبرم اتفاقية مع الإنماء لتسوية ديونها وزيادة رأس المال عن طريق تحويل ديون

شعار الشركة السعودية للطباعة والتغليف

أعلنت الشركة السعودية للطباعة والتغليف عن إبرام اتفاقية لتسوية كافة ديونها المستحقة لمصرف الإنماء عبر تنازلها عن قطعتي أرض وإصدار أسهم جديدة لصالح مصرف الإنماء من خلال زيادة رأس مال الشركة (الصفقة المحتملة).
 
وقالت الشركة في بيان لها على تداول، أنها تهدف من خلال الاتفاقية إلى تسوية كافة القروض المستحقة على الشركة لمصرف الإنماء، والتي يبلغ مجموعها 178.1  مليون ريال ، مما سيترتب عليه تحسين نسب السيولة لديها ومؤشراتها المالية وقدرتها على تحقيق أهدافها للنمو.
 

للاطلاع على المزيد من أخبار الشركات المدرجة
 

وأوضحت أنها أُبرمت اليوم مع مصرف الإنماء حيث اتفق الطرفان بموجبها على سداد كافة الديون المستحقة لمصرف الإنماء والبالغة 178.1 مليون ريال وفق آلية السداد التالية:
 
1- تسوية مبلغ 110 ملايين ريال من خلال التنازل عن قطعتي أرض بمساحة إجمالية 122.3 ألف مترمربع في حي المنارات بمدينة جدة لصالح مصرف الإنماء، كما سوف تتحمل الشركة مصاريف ضريبة التصرفات العقارية والبالغ قدرها 5.5 مليون ريال.
 
2- تسوية المبلغ المتبقي وقدره 73.6 مليون ريال (شاملاً قيمة ضريبة التصرفات العقارية المذكورة أعلاه) من خلال إصدار أسهم جديدة في الشركة لصالح مصرف الإنماء وفقاً لاتفاقية الشركة مع مصرف الإنماء. ولن يتطلب زيادة رأس المال أي مساهمات مالية من المساهمين.

وذكرت أن تسوية إصدار أسهم جديدة سيخضع إلى استيفاء الشروط والأحكام الرئيسية والتي تتضمن الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة وتحديداً موافقة هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) لغرض إصدار وإدراج الأسهم الجديدة، والحصول على أي موافقات مطلوبة من أطراف ثالثة تكون موافقتهم مطلوبة لتنفيذ الصفقة المحتملة، والحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على الصفقة المحتملة.
 
وأضافت أن السبب الرئيسي لتوقيع هذه الاتفاقية هو تسوية كافة الالتزامات المالية المستحقة لصالح مصرف الإنماء وذلك لتحسين المركز المالي وتخفيف تكاليف التمويل على الشركة.
 
وتوقعت ظهور الأثر المالي من الصفقة المحتملة خلال العام المالي 2025، كما أن الآثار المتوقعة على الشركة وعملياتها كما يلي:

1- تخفيض مصاريف العمولات البنكية.

2- تخفيض القروض بقيمة 178.1 مليون ريال ما يمثل 22.7% من إجمالي القروض والتي تبلغ 784 مليون ريال حتى نهاية الربع الثالث من العام 2024.

وأضافت أن خفض إجمالي قروض الشركة وتكاليف التمويل سيؤدي إلى تعزيز الوضع المالي للشركة وتحسين نسب الرفع المالي وملف الديون بشكل عام.

وأشارت إلى أنه لا يوجد متحصلات من هذه الاتفاقية، ولن ينتج عنها أي تدفق نقدي داخل الشركة، ولا يوجد أطراف ذات علاقة.

وسيتم بيان تفاصيل الأحكام والشروط الخاصة بالاتفاقية في تعميم المساهمين الذي سيتم نشره لاحقاً بعد الحصول على الموافقات النظامية ذات الصلة.

وفي بيان منفصل، أعلنت الشركة السعودية للطباعة والتغليف توصية مجلس إدارتها بزيادة رأس مال الشركة عن طريق تحويل الديون المستحقة بقيمة 73.6 مليون ريال لمصرف الإنماء إلى أسهم عادية جديدة في الشركة لصالح مصرف الإنماء، ولن يتطلب زيادة رأس المال أي مساهمات مالية من المساهمين.
 
وقالت الشركة إنه تم تعيين المجموعة المالية هيرميس السعودية كمستشار مالي لإدارة ملف طلب زيادة رأس المال عن طريق تحويل الديون، مبينة أنها ستقوم بالإعلان عند تقديم طلب زيادة رأس المال إلى هيئة السوق المالية لأخذ موافقتها في حينه.
 
وأضافت أن زيادة رأس المال عن طريق تحويل الديون ستخضع للموافقة من قبل الجهات الرسمية وأي أطراف ثالثة تكون موافقتهم مطلوبة لتنفيذ الصفقة المحتملة، وموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة على الصفقة المحتملة.