البنك السعودي للاستثمار ينجح في طرح صكوك بقيمة 750 مليون دولار أمريكي وسط إقبال كبير من المستثمرين

أعلن البنك السعودي للاستثمار عن نجاح طرح صكوك رأس مال إضافية من الفئة الأولى مستدامة ومقومة بالدولار الأمريكي بقيمة 750 مليون دولار أمريكي وسط إقبال كبير من المستثمرين.

وقد أعلن البنك السعودي للاستثمار في 21 نوفمبر 2024 عن اكتمال الطرح الأول لصكوك مستدامة بالدولار الأمريكي من الفئة الأولى بقيمة 750 مليون دولار أمريكي، وذلك ضمن برنامج إصدار الصكوك الإضافية من الفئة الأولى بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي. ويُعد هذا الطرح أول إصدار صكوك مستدام بالدولار الأمريكي من الفئة الأولى للبنك في الأسواق المالية العالمية.

حيث شهد إصدار الصكوك إقبالاً كبيراً من المستثمرين السعوديين والخليجيين والدوليين، وتم تغطية الاكتتاب حيث تجاوز القيمة المطروحة. وحقق الإصدار نسبة توزيع دولية مميزة شملت أوروبا وآسيا وأمريكا والشرق الأوسط. ويعكس هذا النجاح الكبير ثقة الأسواق في الجدارة الائتمانية للبنك وتوجهاته الاستراتيجية.

وسيُستخدم رأس المال الناتج عن هذا الإصدار لتعزيز السيولة المالية للبنك ودعم نمو ميزانيته العمومية، كما سيتم تخصيص العائدات لتمويل وإعادة تمويل مشاريع مؤهلة ضمن إطار التمويل المستدام للبنك، بما يتماشى مع أهداف ورؤية المملكة العربية السعودية 2030.

وعلق الأستاذ سلمان بـدر الفغـم، نائب الرئيس التنفيذي للبنك السعودي للاستثمار، قائلاً: "أود أن أعبر عن شكري للمستثمرين على الثقة الكبيرة التي أظهروها في البنك السعودي للاستثمار، ويمثل هذا الإصدار للصكوك المستدامة خطوة استراتيجية لتعزيز الإطار المالي للبنك، وهو ما يتماشى مع التزامنا بالاستدامة ويعزز مكانتنا كأحد البنوك القيادية في الممارسات المصرفية المسؤولة. ويسهم هذا الإصدار في توسيع قاعدة مستثمرينا ويضع معيارًا لإصدارات السندات المستقبلية في المنطقة".  

سيتم تسوية الإصدار في 27 نوفمبر 2024، وستُدرج الصكوك في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية. وستُعرض الصكوك ويتم بيعها وتسليمها خارج الولايات المتحدة فقط من خلال معاملات خارجية للمستثمرين غير الأمريكيين، بالاعتماد على اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 مع تعديلاته.

قام بدور مديري الإصدار ومديري سجل الاكتتاب كل من شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة (الاستثمار كابيتال)، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك HSBC، وبنك سيتي جروب للأسواق العالمية المحدودة، وبنك جي بي مورغان، وجولدمان ساكس إنترناشيونال، وأرقام كابيتال، وMUFG سيكيوريتيز أوربا والشرق الأوسط وأفريقيا.

كما تولى كل من ASH Clifford Chance  و A&O Shearman  دور المستشارين القانونيين.

وقد قام بنك ستاندرد تشارترد بدور المنظم الوحيد للبرنامج.