تزامنا مع انعقاد مؤتمر القطاع المالي .. "أرقـام" ترصد نمو القطاع المصرفي في السوق السعودي خلال 12 عاماً

قامت "أرقام" برصد أداء ونمو القطاع المصرفي في السوق السعودي، وذلك تزامنا مع انعقاد مؤتمر القطاع المالي غدا الأربعاء 24 أبريل 2019 .

حيث شهد القطاع خلال الـ12 عاما الماضية، عددا من الأحداث الجوهرية، أهمها طرح أسهم بنكي "مصرف الإنماء" و"البنك الأهلي التجاري" للاكتتاب العام.

كما شهد القطاع خلال عامي 2017 و2018 ارتفاعا متسارعا لأسعار الفائدة مع رفع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة، كما يوضح الجدول التالي:

أهم أحداث القطاع البنكي منذ عام 2006
التاريخ	الحدث
2006	استفادت البنوك خلال الفترة من الوساطة في الأسهم السعودية، حيث بلغت التداولات آنذاك مستويات قياسية.
2006	زيادة معدل الإقراض من الودائع إلى 85 % بعد أن كان 60 %.
2007	تنفيذ مشروع ساما من خلال ربط إلكتروني مع البنوك.
2007	رفع الوديعة النظامية إلى 9 %
2008	طرح أسهم "مصرف الإنماء" للاكتتاب ويعد أكبر طرح أولي، حيث بلغ حجم الإصدار للمصرف 10.5 مليار ريال، وتم إدراج السهم في ذات العام.
	تطبيق المعيار الجديد بازل 2.
	رفع الوديعة النظامية للبنوك العاملة في المملكة لتصبح 12 % في أبريل. ومن ثم تم رفعها في ذات العام إلى 13 % تحت الطلب و4 % من مجموع الودائع الادخارية في مايو.
	تخفيض نسبة الوديعة النظامية التي تحتفظ بها البنوك إلى 10 % خلال شهر أكتوبر بعد الأزمة العالمية وبنهاية شهر نوفمبر تم تخفيضها مرة أخرى إلى 7%.
2009 -2011	عدد من البنوك السعودية انكشفت على مجموعة سعد والقصيبي .
2014	بدء تطبيق الفائدة التناقصية على القروض.
2014	طرح 500 مليون سهم من أسهم "البنك الأهلي التجاري" كأكبر اكتتاب في السوق السعودي وتم تغطية الاكتتاب بنسبة 2301 % في آخر يوم بعد أن كان 480 % قبل يوم واحد من إغلاق الاكتتاب، وتم إدراج أسهم البنك في ذات العام.
2015	قرر الفيدرالي رفع الفائدة بـ 25 نقطة أساس لتصل إلى 0.50 % لأول مرة منذ 7 سنوات.
2016	ساما تسمح للبنوك بإقراض 90 % من الودائع.
	قام الفيدرالي برفع الفائدة بـ 25 نقطة لتصل إلى 0.75 %.
	ارتفاع أسعار السايبور لمستويات مرتفعة لتصل خلال العام إلى 2.37% (لأجل 3 أشهر) بسبب شح السيولة لدى البنوك.
2017	مع رفع الفيدرالي للفائدة، تم رفع معدل عائد اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس " الريبو العكسي " من 0.75 % إلى 1 % في الربع الأول ومن ثم تم رفعها في الربع الثاني إلى 1.25 % ومن ثم إلى 1.50 % خلال الربع الرابع.
2018	مع رفع الفيدرالي للفائدة، تم رفع معدل اتفاقيات الشراء المعاكس " الريبو العكسي " 4 مرات ليصبح 2.50 % بنهاية عام 2018 بعد أن كان 1.50 % نهاية عام 2017. كما تم رفع وإعادة اتفاقية الشراء "الريبو" 4 مرات لتصبح 3 % بنهاية عام 2018، بعد أن كان 2.0 % بنهاية عام 2017.

هذا وحققت موجودات البنوك السعودية نموا متواصلا خلال الـ12 عاما الماضية، حيث ارتفع إجمالي موجودات البنوك بنهاية عام 2018 إلى 2267.4 مليار ريال بعد أن كانت 828.3 مليار خلال عام 2006، لتبلغ نسبة النمو المركبة للموجودات 8.8 %

كما نمت ودائع العملاء بشكل مضطرد خلال الـ12 عاما، لتصل إلى 1699.8 مليار ريال بنهاية 2018، مقابل 616.8 مليار ريال خلال عام 2006 بنسبة زيادة قدرها 175.6 %، بينما بلغت نسبة النمو المركبة لودائع القطاع 8.8 %.

وارتفعت القروض المجمعة للبنوك السعودية إلى 1408.5 مليار ريال بنهاية عام 2018، مقابل 492.4 مليار ريال خلال عام 2006، بنسبة ارتفاع بلغت 186 % عن عام 2006، بينما بلغت نسبة النمو المركبة 9.2 %، كما يوضح الرسم البياني التالي :

هذا وارتفعت نسبة القروض إلى الودائع إلى 82.9 % بنهاية عام 2018، بعد أن كانت 79.8 % خلال عام 2006، وبنهاية عام 2018 تجاوزت نسبة القروض إلى الودائع الـ 90 % لبعض البنوك منها الإنماء والاستثمار.

وبلغت الأرباح المجمعة لكامل القطاع بنهاية عام 2018 نحو 50 مليار ريال مقابل 35.4 مليار ريال في عام 2006، مرتفعة بنسبة 41.2%.

وكان لـ"بنك الراجحي" النصيب الأكبر من الأرباح خلال الـ12 سنة الماضية، حيث استحوذ على 21 % من إجمالي أرباح القطاع يليه "البنك الأهلي" بنسبة 18 % و"بنك سامبا" 13%.

يوضح الرسم التالي تطور أرباح كل بنك بين عامي 2006 و2018:

وخلال الـ12 عامًا الماضية تم افتتاح ما يقارب 781 فرعا للبنوك السعودية، ليبلغ عدد الفروع نهاية العام 2018 ما يقارب 2064 فرعا مقارنة بـ1283 فرعا خلال عام 2006.

تصدرها "بنك الراجحي" بـ 551 فرعا تبعه "البنك الأهلي" بـ 401 فرع و"بنك الرياض" بـ 340 فرعا، كما يوضح الرسم البياني التالي:

ويظهر الرسم البياني التالي تطور عدد الفروع خلال السنوات الماضية:

للاطلاع على مزيد من تقارير أرقام

شاهد كل التعليقات بالموقع

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}

عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.

تعليقات {{getCommentCount()}}

رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}

{{comment.DisplayName}}

مؤشرات الأسواق

سعر السهم

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

تابعونا على

أرقام

حساب الاخبار العالمية

حساب الامارات

نظام تمييز الأعضاء