«الأولى للاستثمار» تصدر صكوكاً بـ 92 مليون دينار لإعادة هيكلة تمويلاتها مع 6 بنوك

أعلنت الشركة الاولى للاستثمار انها قد انجزت توقيع اتفاقية اصدار صكوك بقيمة 92 مليون دينار ضمن خطة اعادة هيكلة تمويلاتها بما يتناسب مع نوعية الأصول المدارة في الشركة الاولى للاستثمار ويتوافق مع خطتها الاستراتيجية ونموذج اعمالها للفترة المقبلة.

وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في الشركة الاولى للاستثمار خالد السنعوسي خلال المؤتمر الصحافي الذي حضره ممثلو البنوك أمس ان الصكوك موزعة على ستة بنوك هي بيت التمويل الكويتي وبنك برقان والبنك الاهلي الكويتي وبنك الكويت الدولي وبنك بوبيان والبنك التجاري الكويتي، وتبلغ مدة اصدار الصكوك خمس سنوات وبفترات سداد نصف سنوية، على ان يبدأ سداد اصل قيمة الصكوك بعد 18 شهرا، وتتميز هذه الصكوك بان اصدارها يتم مقابل اصول ذات جودة عالية بنسبة تغطية %150.

واضاف السنعوسي ان الشركة كانت قد اختارت شركة بيت السيولة كمستشار للاصدار ومكتب التميمي كمستشار قانوني، وقد خصهما بالشكر الجزيل وكذلك جميع البنوك الدائنة على ثقتهم بالملاءة المالية العالية للشركة الاولى للاستثمار وتعاونهم الطيب، ودعمهم القوي لجهود الشركة الاولى للاستثمار في اعادة هيكلة تمويلاتها لتتواءم مع استراتيجيتها الجديدة التي ترسي دعائم قوية لنموذج عمل جديد متوافق تماما مع مرحلة ما بعد الازمة المالية العالمية التي عانت منها المنطقة لمدة تزيد على العامين.

واكد السنعوسي ان الاولى للاستثمار قد التزمت ومنذ بداية الازمة بسداد العديد من التزاماتها التمويلية في اوقاتها المحددة نتيجة لما كان متاحا لديها من سيولة ناتجة عن تركيزها على الاستثمار في اصول منتقاة متنوعة وذات جودة عالية بالاضافة الى اسهم وحصص في شركات زميلة متنوعة الانشطة وعالية الملاءة المالية.


الالتزام بتعليمات المركزي

وافاد السنعوسي ان توقيع هذه الاتفاقيات يأتي نتيجة للتواصل المستمر للشركة الاولى للاستثمار مع البنك المركزي وحرصها على الالتزام بتعليماته بخصوص اعادة هيكلة التمويلات والالتزامات بما يتلاءم مع مستجدات الازمة المالية العالمية حيث بلغت نسبة اجمالي الالتزامات الى اجمالي حقوق المساهمين 1.18 : 1، في حين بلغت نسبة اجمالي اصولها الى اجمالي الالتزامات 1.85 : 1.


هيكلة الصكوك

واشار السنعوسي الى ان ما يميز اتفاقية اصدار الصكوك هو تناسب هيكلة التمويل مع نوعية اصول الشركة عالية الجودة والمتنوعة لتحويل تمويلات الشركة من قصيرة الاجل الى متوسطة، وهي صكوك وكالة في الاستثمار تقوم بموجبها البنوك مجتمعة من خلال كيان واحد (SPV) بشراء بعض اصول الشركة الاولى للاستثمار مقابل سداد الالتزامات الحالية للبنوك المحلية مع وعد باعادة الشراء من الاولى خلال 5 سنوات، وتكون الاولى للاستثمار بمقتضى هذه الاتفاقية وكيلا في الاستثمار عن حملة الصكوك لادارة تلك الاصول، وتنص الاتفاقية على ان يتم السداد على ثمانية مراحل، تبدأ اولاها بعد 18 شهرا من توقيع الاتفاقية وتنتهي في النصف الثاني من عام 2015، وتبلغ الدفعة النهائية %35 من اجمالي مبلغ الصكوك.


التخارجات

وذكر السنعوسي انه بناء على هذا الانجاز المهم فان الشركة قد بلغت مرحلة متقدمة نحو تطبيق خطة عملها الجديدة والطموحة المتلائمة تماما مع الظروف الحالية التي تقوم على انجاز تخارجات من اصول منتقاة ذات جودة عالية هي عقارات متنوعة في مواقع جغرافية متميزة في منطقة الخليج يقارب مجموعها 32 مليون دينار، بالاضافة الى حصص مؤثرة في بنوك وشركات وذلك بهدف اعادة هيكلة اصول الشركة وفق نموذج عملها الجديد لتحقيق التدفقات النقدية الملائمة لتطوير بعض اصولها واستقطاب فرص جديدة في قطاعات اقتصادية متنوعة في المنطقة.

وبين السنعوسي ان الشركة تبذل جهودا حثيثة وفقا لخطة العمل الجديدة نحو تطوير بعض الاصول العقارية الهامة لديها والتي تنتشر في مواقع استراتيجية في اهم المناطق في منطقة الخليج، ويتوزع تطوير هذه الاصول ما بين العقارات السكنية والاستثمارية بالاضافة الى العقارات المتصلة بالخدمات اللوجستية.

كما تركز خطة العمل على لعب الشركة دورا هاما في تعزيز الانشطة التشغيلية لشركاتها الزميلة الناشطة في قطاعات اعمال مختلفة والتي كان تأثرها بالأزمة المالية العالمية في اصغر حدوده، حيث حافظت على مستويات سيولة جيدة لديها، بحيث تصبح العوائد المتأنية من هذه الشركات من المصادر الرئيسية للدخل، والجدير بالذكر انه تتوافر لدى هذه الشركات فرص مجدية مختلفة سيتم اقتناصها لما فيه مصلحة المساهمين والمستثمرين.

وتسعى الاولى للاستثمار نحو دمج بعض شركاتها الزميلة لتعزيز انشطتها التشغيلية ضمن القطاع الواحد وذلك تبعا لظروف السوق.


المنتجات الاستثمارية

وتطرق السنعوسي الى بعض ملامح خطة العمل الجديدة للاولى فأوضح بان الشركة بصدد تطوير منتجات استثمارية تتركز في صناديق ومحافظ استثمارية متنوعة لتلبية احتياجات المستثمرين، وستغطي هذه المحافظ مناطق جغرافية مختلفة ضمن منطقة الخليج كما ستركز على انشطة اقتصادية متنوعة كالعقارية واللوجستية والتعليمية.

وذكر السنعوسي ان اصول الشركة تصل الى 226 مليون دينار وليست في حاجة فعلية الى زيادة رأسمالها ولكن بالنهاية القرار يخص الملاك لانهم مؤسسات فعالة في السوق.


خطة عمل

من جهته قال مدير الاستثمار في الشركة محمد الغيث خطة عمل الشركة كانت واضحة وتعتمد على تعزيز العوائد عن طريق الشركات الزميلة التي تجاوزت التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية لافتا الى ان الشركة تمتلك حصصاً جيدة في بنك البلاد حيث تصل الحصة للشركة وعملائها الى نحو %9 وهو بنك سعودي وذكر الغيث انه تم استبدال حصة الشركة في الشركة الاولى للتمويل في قطر من خلال الاستحواذ على بنك بروة لتصل ملكية الاولى في بنك بروة حاليا الى نحو %3.


منتجات جديدة

بدوره تحدث مساعد نائب الرئيس لإدارة تطوير الاعمال فهد محمد العلوش مؤكدا ان الشركة تستهدف خلال العام 2011 طرح 3 منتجات ابرزها منتج لوجنسي في سلطنة عمان ومنتجان عقاريان احدهما في السعودية والآخر في الكويت.