ارتفاع أرباح مجموعة تداول إلى 365.4 مليون ريال (+86%) بنهاية النصف الأول 2024.. وأرباح الربع الثاني 163.8 مليون ريال (+56%)

2024/07/21 أرقام - خاص

ارتفعت أرباح شركة مجموعة تداول السعودية القابضة والتي تعمل بمجال توفير وتهيئة وإدارة آليات تداول الأوراق المالية إلى 365.4 مليون ريال بنهاية النصف الأول 2024 بنسبة قدرها 86% ، مقارنة بـ 196 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2023.



ملخص النتائج المالية (مليون )

البند 6 أشهر 2023 6 أشهر 2024 التغير‬
الإيرادات 493.00 741.09 50.3 %
اجمالي الدخل 292.04 479.94 64.3 %
دخل العمليات 164.90 337.95 104.9 %
صافي الدخل 196.01 365.35 86.4 %
متوسط ​​عدد الأسهم 120.00 120.00 -
ربح السهم (ريال) 1.63 3.04 86.4 %

قالت شركة إن سبب ارتفاع الأرباح  خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى: 

 

- ارتفاع الإيرادات التشغيلية لتصل إلي 741.1 مليون ريال سعودي في النصف الأول من العام 2024م، مقارنة مع 493.0 مليون ريال سعودي للفترة المماثلة من العام السابق، مما يمثل ارتفاعًا بنسبة 50.3%.

 

- ارتفاع إيرادات خدمات التداول وخدمات ما بعد التداول، نتيجة ارتفاع قيم التداول بنسبة 72.0% بالإضافة إلى ارتفاع إيرادات الخدمات غير المرتبطة بالتداول بنسبة 30.2%.

 

- بلغ إجمالي الربح 479.9 مليون ريال سعودي في النصف الأول من العام 2024م، مقارنة مع 292.0 مليون ريال سعودي في الفترة المماثلة من العام السابق، مما يمثل ارتفاعًا بنسبة 64.3%.

 

- بلغ الربح التشغيلي 337.9 مليون ريال سعودي في النصف الأول من العام 2024م، مقارنة مع 164.9 مليون ريال سعودي في الفترة المماثلة من العام السابق، مما يمثل ارتفاعًا بنسبة 104.9%.

 

وفي المقابل، ارتفعت المصاريف التشغيلية إلى 403.1 مليون ريال سعودي في النصف الأول من العام 2024م، مقارنة مع 328.1 مليون ريال سعودي في الفترة المماثلة من العام السابق، مما يمثل زيادة بنسبة 22.9%. ويعود الارتفاع في المصاريف التشغيلية خلال النصف الأول من العام 2024م، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بشكل أساسي، إلى توحيد البيانات المالية لشركة شبكة مباشر المالية، اعتبارًا من 7 مايو 2023م، بعد الاستحواذ على حصة 51%، إلى جانب الزيادة في تكاليف القوى العاملة بسبب الزيادة في عدد الموظفين وفقًا لخطة المجموعة، وزيادة تكاليف صيانة الأنظمة.



المقارنة الربعية (مليون)

مقارنة مع
البند الربع الثاني 2023 الربع الثاني 2024 التغير‬
الإيرادات 268.71 353.47 31.5 %
اجمالي الدخل 169.13 218.19 29.0 %
دخل العمليات 100.58 145.67 44.8 %
صافي الدخل 105.23 163.83 55.7 %
متوسط ​​عدد الأسهم 120.00 120.00 -
ربح السهم (ريال) 0.88 1.37 55.7 %

كما أرجعت الشركة سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى:

 

- ارتفاع الإيرادات التشغيلية لتصل إلى 353.5 مليون ريال سعودي خلال الربع الثاني من العام 2024م، مقارنة مع 268.7 مليون ريال سعودي في الربع المماثل من العام السابق، مما يمثل ارتفاعًا بنسبة 31.6%.

 

-  ارتفاع إيرادات خدمات التداول وخدمات ما بعد التداول، نتيجة ارتفاع قيم التداول بنسبة 37.7%، بالإضافة إلى ارتفاع إيرادات الخدمات غير المرتبطة بالتداول بنسبة 26.3%.

 

- بلغ إجمالي الربح 218.2 مليون ريال سعودي في الربع الثاني من العام 2024م مقارنة مع 169.1 مليون ريال سعودي في الربع المماثل من العام السابق، مما يمثل ارتفاعًا بنسبة 29.0%.

 

- بلغ الربح التشغيلي 145.7 مليون ريال سعودي في الربع الثاني من العام 2024م مقارنة مع 100.6 مليون ريال سعودي في الربع المماثل من العام السابق مما يمثل ارتفاعًا بنسبة 44.8%.

 

وفي المقابل، ارتفعت المصاريف التشغيلية إلى 207.8 مليون ريال سعودي في الربع الثاني من العام 2024م، مقارنة مع 168.1 مليون ريال سعودي في الربع المماثل من العام السابق، مما يمثل زيادة بنسبة 23.6%. ويعود الارتفاع في المصاريف التشغيلية خلال الربع الثاني من العام 2024م، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بشكل أساسي إلى تأثير ارتفاع التكاليف المرتبطة بشركة شبكة مباشر المالية مقارنة بتأثير أقل في الربع المماثل من العام السابق وذلك بعد الاستحواذ على حصة 51% في 7 مايو 2023م، إلى جانب ارتفاع تكاليف القوى العاملة مدفوعة بالزيادة في أعداد الموظفين وفقًا لخطة نمو المجموعة، وارتفاع تكاليف صيانة الأنظمة، وزيادة تكاليف الاستهلاك والإطفاء.

 

وقد عزت الشركة سبب انخفاض الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى:

 

- انخفاض الإيرادات التشغيلية لتصل إلى 353.5 مليون ريال سعودي خلال الربع الثاني من العام 2024م، مقارنة مع 387.6 مليون ريال سعودي في الربع السابق، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 8.8%.

 

- انخفاض إيرادات خدمات التداول وخدمات ما بعد التداول، نتيجة انخفاض قيم التداول بنسبة 22.3%، مخففة جزئيا بزيادة في إيرادات الخدمات غير المرتبطة بالتداول بنسبة 11.9%.

 

- ارتفاع المصاريف التشغيلية 207.8 مليون ريال سعودي في الربع الثاني من العام 2024م، مقارنة مع 195.4 مليون ريال سعودي في الربع السابق، مما يمثل ارتفاعًا بنسبة 6.4%. تعود الزيادة في المصاريف التشغيلية خلال الربع الثاني من العام 2024م، مقارنة بالربع السابق بشكل أساسي إلى ارتفاع تكاليف شركة شبكة مباشر المالية إلى جانب ارتفاع تكاليف الاستهلاك والإطفاء. 

 

- بلغ إجمالي الربح 218.2 مليون ريال سعودي في الربع الثاني من العام 2024م، مقارنة مع 261.7 مليون ريال سعودي في الربع السابق، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 16.6%.

 

- بلغ الربح التشغيلي 145.7 مليون ريال سعودي في الربع الثاني من العام 2024م، مقارنة مع 192.3 مليون ريال سعودي في الربع السابق، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 24.2%.

معلومات إضافية:


كما قالت الشركة إن حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق أقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 3233.1  مليون ريال، مقابل 2929 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.

 

بلغ إجمالي الدخل الشامل للفترة الحالية 362.6 مليون ريال بالمقارنة مع إجمالي الدخل الشامل بمقدار 196 مليون ريال سعودي الفترة المماثلة من العام السابق.

 

بلغ إجمالي الدخل الشامل  للربع الحالي 161.2 مليون ريال بالمقارنة مع إجمالي الدخل الشامل للربع المماثل بقيمة 105.2 مليون ريال ومقارنة مع إجمالي  الدخل الشامل بقيمة 201.4 مليون ريال للربع السابق.

 

 نوع تقرير مراجع الحسابات: الرأي غير المعدل

 

تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع عرض الفترة الحالية.

 

تم تنظيم قطاعات أعمال المجموعة على أساس الخدمات المقدمة وفيما يلي تفاصيل لإيرادات القطاعات:

 

- قطاع أسواق المال: ارتفعت إيرادات قطاع أسواق المال بنسبة 31.2% مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق، لتصل إلى 108.5 مليون ريال سعودي في الربع الثاني من العام 2024م، مدفوعةً بشكل أساسي بارتفاع قيم التداول بنسبة 37.7%.

 

- قطاع خدمات التكنولوجيا والبيانات: ارتفعت إيرادات قطاع خدمات التكنولوجيا والبيانات بنسبة 11.6% مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق، لتصل إلى 50.0 مليون ريال سعودي في الربع الثاني من العام 2024م، مدفوعةً بشكل أساسي بارتفاع إيرادات خدمة الاستضافة في مركز البيانات، بالإضافة لمساهمة إيرادات شركة شبكة مباشر المالية.

 

- قطاع خدمات ما بعد التداول: ارتفعت إيرادات قطاع خدمات ما بعد التداول بنسبة 38.0% مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق لتصل إلى 195.0 مليون ريال سعودي في الربع الثاني من العام 2024م، مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع قيم التداول بنسبة 37.7%.

 

يشار إلى أن الشركة كانت قد أعلنت بتاريخ 26-06-2024م عن إتمام صفقة الاستحواذ على 32.6% كحصة استراتيجية في شركة دي إم إي القابضة المحدودة.

 

الملفات الملحقة:

 

للاطلاع على المزيد من النتائج المالية المعلنة

عرض تقارير أخرى

سعر السهم

شركة مجموعة تداول السعودية القابضة
243.20
(1.80) (0.73 %)

شركة مجموعة تداول السعودية القابضة (مجموعة تداول)

المزيد


المؤشرات المالية

الحالي
القيمة السوقية (مليون ريال) 29,184.00
قيمة المنشاة (مليون) 25,953.21
عدد الأسهم ((مليون)) 120.00
ربح السهم ( ريال) (أخر 12 شهر) 4.98
القيمة الدفترية ( ريال) (لأخر فترة معلنة) 28.07
القيمة الاسمية ( ريال) 10.00
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) 48.85
مكرر الارباح (أخر 12 شهر) 48.85
مضاعف القيمة الدفترية 8.67
العائد على متوسط الأصول (%) (أخر 12 شهر) 7.0
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) 18.5
المزيد


تطور النتائج المالية (مليون)

الفترة الإيرادات التغير اجمالي الدخل التغير دخل العمليات التغير
الربع الأول 2015 - - - - - -
الربع الثاني 2015 - - - - - -
الربع الثالث 2015 - - - - - -
الربع الرابع 2015 - - - - - -
الربع الأول 2016 - - - - - -
الربع الثاني 2016 - - - - - -
الربع الثالث 2016 - - - - - -
الربع الرابع 2016 - - - - - -
الربع الأول 2017 - - - - - -
الربع الثاني 2017 - - - - - -
الربع الثالث 2017 - - - - - -
الربع الرابع 2017 - - - - - -
الربع الأول 2018 - - - - - -
الربع الثاني 2018 - - - - - -
الربع الثالث 2018 - - - - - -
الربع الرابع 2018 - - - - - -
الربع الأول 2019 - - - - - -
الربع الثاني 2019 - - - - - -
الربع الثالث 2019 - - - - - -
الربع الرابع 2019 - - - - - -
الربع الأول 2020 168.32 - 87.58 - 47.02 -
الربع الثاني 2020 267.10 - 195.80 - 142.72 -
الربع الثالث 2020 262.07 - 168.34 - 127.42 -
الربع الرابع 2020 382.14 - 302.68 - 226.01 -
الربع الأول 2021 332.37 97.5 % 240.10 174.2 % 194.62 313.9 %
الربع الثاني 2021 313.54 17.4 % 231.19 18.1 % 175.87 23.2 %
الربع الثالث 2021 262.64 0.2 % 178.48 6.0 % 130.30 2.3 %
الربع الرابع 2021 257.54 (32.6 %) 184.53 (39.0 %) 110.57 (51.1 %)
الربع الأول 2022 293.99 (11.5 %) 208.88 (13.0 %) 154.25 (20.7 %)
الربع الثاني 2022 299.66 (4.4 %) 199.29 (13.8 %) 139.83 (20.5 %)
الربع الثالث 2022 263.72 0.4 % 160.53 (10.1 %) 98.27 (24.6 %)
الربع الرابع 2022 232.87 (9.6 %) 133.81 (27.5 %) 53.77 (51.4 %)
الربع الأول 2023 224.29 (23.7 %) 122.92 (41.2 %) 64.31 (58.3 %)
الربع الثاني 2023 268.71 (10.3 %) 169.13 (15.1 %) 100.58 (28.1 %)
الربع الثالث 2023 297.72 12.9 % 170.74 6.4 % 97.00 (1.3 %)
الربع الرابع 2023 282.06 21.1 % 144.06 7.7 % 66.48 23.6 %
الربع الأول 2024 387.63 72.8 % 261.75 112.9 % 192.28 199.0 %
الربع الثاني 2024 353.47 31.5 % 218.19 29.0 % 145.67 44.8 %


تطور الأرباح (مليون)

الفترة صافي الدخل التغير ربح السهم (ريال) بنود استثنائية صافي الدخل قبل البنود الاستثنائية ربح السهم قبل البنود الاستثنائية
الربع الأول 2015 - - - - - -
الربع الثاني 2015 - - - - - -
الربع الثالث 2015 - - - - - -
الربع الرابع 2015 - - - - - -
الربع الأول 2016 - - - - - -
الربع الثاني 2016 - - - - - -
الربع الثالث 2016 - - - - - -
الربع الرابع 2016 - - - - - -
الربع الأول 2017 - - - - - -
الربع الثاني 2017 - - - - - -
الربع الثالث 2017 - - - - - -
الربع الرابع 2017 - - - - - -
الربع الأول 2018 - - - - - -
الربع الثاني 2018 - - - - - -
الربع الثالث 2018 - - - - - -
الربع الرابع 2018 - - - - - -
الربع الأول 2019 - - - - - -
الربع الثاني 2019 - - - - - -
الربع الثالث 2019 - - - - - -
الربع الرابع 2019 - - - - - -
الربع الأول 2020 63.85 - 0.53 - 63.85 0.53
الربع الثاني 2020 150.11 - 1.25 - 150.11 1.25
الربع الثالث 2020 132.96 - 1.11 - 132.96 1.11
الربع الرابع 2020 153.59 - 1.28 - 153.59 1.28
الربع الأول 2021 179.64 181.3 % 1.50 - 179.64 1.50
الربع الثاني 2021 181.07 20.6 % 1.51 - 181.07 1.51
الربع الثالث 2021 115.19 (13.4 %) 0.96 - 115.19 0.96
الربع الرابع 2021 110.46 (28.1 %) 0.92 - 110.46 0.92
الربع الأول 2022 140.64 (21.7 %) 1.17 - 140.64 1.17
الربع الثاني 2022 137.67 (24.0 %) 1.15 - 137.67 1.15
الربع الثالث 2022 89.12 (22.6 %) 0.74 - 89.12 0.74
الربع الرابع 2022 57.18 (48.2 %) 0.48 - 57.18 0.48
الربع الأول 2023 90.78 (35.4 %) 0.76 20.89 69.89 0.58
الربع الثاني 2023 105.23 (23.6 %) 0.88 - 105.23 0.88
الربع الثالث 2023 102.28 14.8 % 0.85 - 102.28 0.85
الربع الرابع 2023 91.77 60.5 % 0.76 - 91.77 0.76
الربع الأول 2024 201.52 122.0 % 1.68 - 201.52 1.68
الربع الثاني 2024 163.83 55.7 % 1.37 - 163.83 1.37

نسب الربحية

الفترة هامش الربح الإجمالي هامش دخل العمليات قبل الاستهلاك هامش الربح الصافي قبل الاستثناءات
الربع الأول 2015 - - -
الربع الثاني 2015 - - -
الربع الثالث 2015 - - -
الربع الرابع 2015 - - -
الربع الأول 2016 - - -
الربع الثاني 2016 - - -
الربع الثالث 2016 - - -
الربع الرابع 2016 - - -
الربع الأول 2017 - - -
الربع الثاني 2017 - - -
الربع الثالث 2017 - - -
الربع الرابع 2017 - - -
الربع الأول 2018 - - -
الربع الثاني 2018 - - -
الربع الثالث 2018 - - -
الربع الرابع 2018 - - -
الربع الأول 2019 - - -
الربع الثاني 2019 - - -
الربع الثالث 2019 - - -
الربع الرابع 2019 - - -
الربع الأول 2020 - - -
الربع الثاني 2020 - - -
الربع الثالث 2020 - - -
الربع الرابع 2020 69.88 % 52.51 % 46.36 %
الربع الأول 2021 72.92 % 57.46 % 49.55 %
الربع الثاني 2021 73.04 % 59.06 % 50.17 %
الربع الثالث 2021 73.79 % 59.52 % 48.77 %
الربع الرابع 2021 71.55 % 56.09 % 50.28 %
الربع الأول 2022 71.21 % 55.54 % 48.54 %
الربع الثاني 2022 69.24 % 53.31 % 45.25 %
الربع الثالث 2022 67.56 % 50.30 % 42.86 %
الربع الرابع 2022 64.44 % 46.71 % 38.95 %
الربع الأول 2023 60.41 % 41.58 % 34.67 %
الربع الثاني 2023 59.25 % 38.98 % 32.48 %
الربع الثالث 2023 58.28 % 37.90 % 32.69 %
الربع الرابع 2023 56.57 % 37.58 % 34.41 %
الربع الأول 2024 60.32 % 42.97 % 40.51 %
الربع الثاني 2024 60.17 % 43.98 % 42.35 %


بيانات السهم (ريال)

مقارنة مع
الفترة متوسط عدد الاسهم (مليون) ربح السهم (ريال) ربح السهم قبل الاستثناءات (ريال) القيمة الدفترية
الربع الأول 2015 - - - -
الربع الثاني 2015 - - - -
الربع الثالث 2015 - - - -
الربع الرابع 2015 - - - -
الربع الأول 2016 - - - -
الربع الثاني 2016 - - - -
الربع الثالث 2016 - - - -
الربع الرابع 2016 - - - -
الربع الأول 2017 - - - -
الربع الثاني 2017 - - - -
الربع الثالث 2017 - - - -
الربع الرابع 2017 - - - -
الربع الأول 2018 - - - -
الربع الثاني 2018 - - - -
الربع الثالث 2018 - - - -
الربع الرابع 2018 - - - -
الربع الأول 2019 - - - -
الربع الثاني 2019 - - - -
الربع الثالث 2019 - - - -
الربع الرابع 2019 - - - -
الربع الأول 2020 120.00 - - -
الربع الثاني 2020 120.00 - - -
الربع الثالث 2020 120.00 - - -
الربع الرابع 2020 120.00 4.17 4.17 30.29
الربع الأول 2021 120.00 5.14 5.14 31.79
الربع الثاني 2021 120.00 5.39 5.39 23.97
الربع الثالث 2021 120.00 5.25 5.25 24.93
الربع الرابع 2021 120.00 4.89 4.89 25.77
الربع الأول 2022 120.00 4.56 4.56 26.94
الربع الثاني 2022 120.00 4.20 4.20 25.09
الربع الثالث 2022 120.00 3.98 3.98 25.83
الربع الرابع 2022 120.00 3.54 3.54 26.50
الربع الأول 2023 120.00 3.12 2.95 27.25
الربع الثاني 2023 120.00 2.85 2.68 24.84
الربع الثالث 2023 120.00 2.96 2.79 25.66
الربع الرابع 2023 120.00 3.25 3.08 26.31
الربع الأول 2024 120.00 4.17 4.17 27.72
الربع الثاني 2024 120.00 4.66 4.66 26.94

مضاعفات التقييم (حسب سعر السهم في نهاية الفترة)

مقارنة مع
الفترة مكرر الارباح مكرر الارباح التشغيلي مضاعف القيمة الدفترية
الربع الأول 2015 - - -
الربع الثاني 2015 - - -
الربع الثالث 2015 - - -
الربع الرابع 2015 - - -
الربع الأول 2016 - - -
الربع الثاني 2016 - - -
الربع الثالث 2016 - - -
الربع الرابع 2016 - - -
الربع الأول 2017 - - -
الربع الثاني 2017 - - -
الربع الثالث 2017 - - -
الربع الرابع 2017 - - -
الربع الأول 2018 - - -
الربع الثاني 2018 - - -
الربع الثالث 2018 - - -
الربع الرابع 2018 - - -
الربع الأول 2019 - - -
الربع الثاني 2019 - - -
الربع الثالث 2019 - - -
الربع الرابع 2019 - - -
الربع الأول 2020 - - -
الربع الثاني 2020 - - -
الربع الثالث 2020 - - -
الربع الرابع 2020 - - -
الربع الأول 2021 - - -
الربع الثاني 2021 - - -
الربع الثالث 2021 - - -
الربع الرابع 2021 25.75 25.75 4.88
الربع الأول 2022 41.87 41.87 7.09
الربع الثاني 2022 45.00 45.00 7.53
الربع الثالث 2022 50.57 50.57 7.80
الربع الرابع 2022 51.15 51.15 6.83
الربع الأول 2023 46.24 48.97 5.30
الربع الثاني 2023 65.98 70.26 7.58
الربع الثالث 2023 65.15 69.22 7.52
الربع الرابع 2023 57.47 60.72 7.10
الربع الأول 2024 64.27 64.27 9.67
الربع الثاني 2024 52.68 52.68 9.12

التحليل القطاعي ( الايرادات - مليون)

مقارنة مع
الفترة خدمات ما بعد التداول أسواق رأس المال خدمات التكنولوجيا و البيانات
الربع الرابع 2020 171.90 155.55 54.69
الربع الأول 2021 163.48 145.04 23.85
الربع الثاني 2021 154.76 135.08 23.69
الربع الثالث 2021 136.13 103.26 23.24
الربع الرابع 2021 128.60 106.46 22.48
الربع الأول 2022 148.06 121.28 24.61
الربع الثاني 2022 160.00 115.86 22.26
الربع الثالث 2022 138.14 91.44 27.60
الربع الرابع 2022 137.27 77.97 25.72
الربع الأول 2023 120.56 72.27 31.46
الربع الثاني 2023 141.24 82.66 44.81
الربع الثالث 2023 155.90 91.57 50.24
الربع الرابع 2023 155.16 88.95 37.95
الربع الأول 2024 207.05 133.54 47.04
الربع الثاني 2024 194.98 108.48 50.01

متوسط توقعات المحللين(مليون)‎

البند الربع الثاني 2024 (متوقع) الربع الثاني 2024 (فعلي) الفرق‬
متوسط 153.25 163.83 6.90 %

مقارنة توقعات المحللين بالنتائج الفعلية(مليون)

البند الربع الثاني 2024 (متوقع) الربع الثاني 2024 (فعلي) الفرق
الراجحي المالية 164.00 163.83 (0.1) %
جي آي بي كابيتال 156.00 163.83 5.0 %
غولدمان ساكس 150.00 163.83 9.2 %
الأهلي المالية 143.00 163.83 14.6 %

شاهد كل التعليقات بالموقع

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}

رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}

{{comment.DisplayName}} حساب موثّق

{{comment.ElapsedTime}}
loader Train
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2024، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة